グロース株からバリュー株の流れ!明日は日銀金融政策決定会合!1月17日の相場雑感と注目銘柄

相場雑感と注目銘柄

本日の相場雑感

今週も宜しくお願い致します。

先週末の米国市場は、新型コロナウイルスの変異株「オミクロン株」の感染拡大で、店舗販売も低調となり12月の米小売売上高は前月比1.9%減と市場予想(0.1%減)を大幅に下回った事で景気敏感株、消費関連株が下落。JPモルガンの悪い決算から金融株も総じて売られNYダウは終値35,911.81ドル、前日比-201.81ドルと反落。

ナスダック総合指数は、ハイテク株が急落となっていましたが、売られすぎの反動からも半導体関連株などが押し目買いが入り、終値14,893.75ポイント、前日比+86.95ポイントと反発となりました。

JPモルガンは-6%下落と結構な下げとなっていましたが、大幅減益でしたので、金融株全体が連れ安となっていましたが、キング牧師生誕祭で3連休でしたし、世界的な需給引き締まり観測やウクライナ情勢を巡る地政学リスクもありますので、全体がポジション整理がでるのも仕方ないですね。

週明けの日経平均株価は終値28,333.52円、先週末比+209.24円、TOPIXは終値1,986.71ポイント、前日比+9.05ポイントと反発。

先週末は急落から10月以来、久々に日銀が701億円買っていたというのもあるでしょうが、売られすぎていましたので、自律反発という感じですかね。ただ、資源関連株などの景気敏感・バリュー(割安)株は押し目買いが入りますが、グロース株に対して投資家の心理は不安を示している感じでしたね。

明日は日銀の金融政策決定会合がありますが、日本でもインフレになっていますので、ここを見てからという声も多いです。ただ、日銀黒田総裁がサプライズ的な発言をするとは思えませんので、戻り売りしてれば勝てるなんて日本株は思われていそうですので、注意しながら取り組むべきですね。

新興市場はジャスダックも続落でチャートが安値更新となっていますが、毎日毎日…同じことを書いていますが週明けのマザーズは、まだ下がるか!という動きとなりましたね。寄り付き後は値を保っていましたが、引けにかけて投げが出る…オワコンという言葉しかでてこないです(苦笑)

私の周りは上げてもすぐに叩き売られるという動きからも、800ポイント割れまでは触りたくないと言ってる投資家が多いと先週記載しましたが、本当その方が良さそうという感じですね。

オミクロン型の感染から思惑買いが入っていや【3604】川本産業は、大幅下落。ハイカラを寄り付いた後にいってみましたが、スマッシュヒットしました。思惑だけですので終わったと思っていますが、これ以上は売り狙うのもという感じです。

IPO銘柄はこういう相場になると真っ先に売られる対象となっているわけですが、DX関連の【4261】アジアクエストは一段安。法人向け入退室管理及び監視カメラシステムの提供の【4264】セキュアも下落。

注目している【6524】湖北工業は8000円近辺で拾って、一度8500円まで吹きましたが、その後は再び売られて下落。まあマザーズIPOに比べてはとは…というところはありますが、7000円まで下げてもおかしくないので、下げ止まるまでは様子見です。

【4418】JDSCは反発していましたが、直近の安値を割り込みましたので、やばそうとは思っていましたが、案の定急落。反発するまで触らないでおくのがいいですね。

【4125】三和油化工業は急落。この銘柄は工業産業廃棄物を再資源化するリユース・リサイクル事業と中々ポテンシャルが高い銘柄です。テーマもですが、リチウム電池用電解液の受託製造という強みもありますので注目しているのは変わらずですが、板も薄い銘柄そしてIPOが崩れていますので投げがでた動きですね。急落から急反発が期待できそうではありますので、明日は狙ってみます。

再生可能資源であり、食糧とも競合しない非可食バイオマスを原料として、バイオ燃料やグリーン化学品を製造する新規産業の【9212】グリーン アース インスティテュートも寄り付き上昇から下落。IPOはどれも似たり寄ったりな動き。

半導体関連は【8035】東京エレクトロンは小幅高、【6920】レーザーテックは下落、【6857】アドバンテストは小幅高。【6723】ルネサスエレクトロニクスは上昇、【6890】フェローテックは下落、【7433】伯東は下落、小型の半導体銘柄【6336】石井表記は下落。

半導体関連の中では、好決算が好感されて上昇した【6323】ローツェも下落となりました。全体がこの動きですので、半導体関連も利益確定売りがでているだけと思っています。

私の知り合いのプロトレーダーが注目しているメタバース関連の【8783】GFAは終値113円と変わらず。今年はメタバース関連は大注目のテーマですので引き続き注目はしています。メタバースだと【3083】シーズメンの方がチャート的にも良さそう記載しましたが、決算通過からSTOP高!

こんなに買われるの?という感じすので、これはあまり引っ張らずにいくべきですね。

【2158】FRONTEOは反発、下値で買って吹き値で売ってというのがよろしいかと。

第二のフロンテオと言われている銘柄で、【3853】アステリアは急落。AI関連は有望テーマですので注目ですが、上方修正を好感しての上げを全て吐き出しましたが、これは押し目は狙います。

【4412】サイエンスアーツは続落、9-11月期(1Q)経常は1900万円の赤字です。やっぱ触らなくてよかったという内容からも急落。

【1783】アジアゲートは下落。ウルフ村田のおばさんが100円は間違いないなんて煽って実際100円つけましたので、良くやったのではないかという感じですね。

ただマーチャント、ナガホリなど大暴落してますので、被害者はかなり多そうですが…アジアゲートも、今の位置をキープできなければストーンとなると思っています。

【5915】駒井ハルテックは下落!売り物もでますが、ちゃんと支えている動きはありますね。大きな押し目があれば拾いたいところです。

注目銘柄で記載した【6912】菊水電子工業は下落。チャートはまだ問題ない感じですね。

【6658】シライ電子は下落、割安で時価総額も低い企業ですので、もう一発、二発とありそうとは思っています。

【6047】Gunosyは反発、決算を見てからとは思っていましたが赤字から黒字予想となっていましたので、これが好感されましたね。中々に可能性を秘めている銘柄ですので期待しています。

オミクロン型の感染からバイオ関連がテーマとして注目が集まっていますが、記載した【4587】ペプチドリームは小幅上昇。もう少し様子見です。国内新型コロナウイルス治療薬、ワクチンの大本命と言われる【4507】塩野義製薬は小幅下落とはなりましたが、引け後にワクチン試験開始の材料がでていますね。

チャート的に注目しているのは【7637】白銅は反発してから反落という動きとなっていますが、まだ期待は高いと見ています。

今日は中小型の株が売り込まれて、大型株ばかりが買われていますが、グロース株からバリュー株というのが鮮明になってきていますね。正直明日の日銀で流れが変わるとは思ってはいませんが、冷静に見れば、今は大型のバリュー株をメインとして触ってれば、結構勝ててるという事実もあります。

というわけでマザーズ銘柄などはどこまで下がるか見えませんので、マザーズ銘柄は触らずに、東証1部の銘柄を中心にトレードしていきます。

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現在の市場のテーマ

感染症対策関連銘柄

旅行・観光・宿泊

メタバース

鉄鋼

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原発関連

人材派遣

半導体

脱炭素

再生可能エネルギー

太陽光

仮想通貨関連

アフターコロナ関連

明日の注目銘柄

・菊水電子工業(6912)

本日は下落、東証JQ上場、PER18.3倍、PBR1.15倍、時価総142億円の小型、据置型直流安定化電源、耐電圧試験器に強みを持ち商品シェアは国内でもトップクラスの電子計測器および電源機器の専業メーカーです。

新型コロナウイルス感染再拡大や世界的な半導体、電子部品等の需給逼迫の影響により、営業活動の制約はありますが、同社の重点市場である航空宇宙、電池、自動車のCASE(コネクテッド、自動運転、シェアリング、電動化)、サーバー・ICT(情報通信技術)関連市場、並びに半導体関連市場、5G関連市場など、グローバルで需要の回復しています。

特にグリーンエネルギー政策により需要が拡大している米国や自動車のEV化の加速とインフラ需要の旺盛な中国を中心に海外売上高が大幅に増加し、EV用電池向け耐電圧試験器が会社予想を遥かに超える受注となっている様です。

とにかく業績面は上方修正を2度もする抜群の業績です。EV用充電器は需要はまだまだここからという感じで見ています。

・湖北工業(6524)

本日は下落。自動車関連、東証2部に12月22日に上場のIPO銘柄、アルミ電解コンデンサ用リード端子と光部品・デバイスのリーディングカンパニーです。

業績面もよく、自動車関連はここから需要高まっていきますので、同社の業績も高まっていくと見ています。連続STOP高して本日は下落しましたが【4412】サイエンスアーツの再来となるのでは?と期待していましたが、チャートが苦しくなってきましたね。7000円近辺まで下げそうですので、様子見ながら。

・Gunosy(6047)

本日は反発。今後化けそうな銘柄と見ています。インドでクレジットカードサービス「slice」を提供するGaragePreneursの強制転換条項付優先株式の追加取得を決定したという材料ですが、最大で1000万ドル相当の優先株式取得を計画というのもですが、インドは10億人の大国ですが、クレジットカードの普及はまだまだここからですので、今後かなりの含み益が出る可能性がありますね。決算は黒字転換して週明けから買われていましたが、期待はできそうと見ています。

・コムチュア(3844)

本日は小幅下落。クラウドが主力の独立系SI、情報系システムの開発・構築に実績を持ち、アマゾン、セールスフォースのクラウド基盤をベースとした基幹システム、webサイトの開発が中核事業としています。

同社はDX関連での本命視される銘柄の一つですが、DXで企業や社会の未来の変革をリードする「Leadthe Future」の精神のもと、デジタルソリューションパートナーとして新しい技術やソリューションを組み合わせ、クラウド、ビッグデータ/AIなどのデジタルプラットフォームを活用して、高付加価値なコンサルティングなどの上流工程のビジネス拡大を見込んでいます。

何といっても同社ですが、直近の決算が抜群です。クラウド支援サービスに重点を置いた事で業績が絶好調ですが、21年4~9月期決算は、売上高が前年同期比19%増の119億9500万円と2割近い増収を確保、営業利益も同47%増の19億6100万円となっています。

DXの本命ではありますが割高感からも投げ出ますね。ですが半導体、DX、脱炭素、再生可能エネルギーはここから飛躍する3大テーマです。下げ止まったところいきます。

・山善(8051)

本日は下落、東証1部上場、PER10.4倍、PBR0.89倍、時価総額991億円の中型株、機械、工具、住宅設備、家電用機器専門商社の大手、工作機械や住設機器などに強みを持つ企業です。

伊藤忠・阪和興業・岩谷産業・長瀬産業・稲畑産業などと並び、大阪を本拠とする商社の一つです。YAMAZENのブランドで家電製品が量販店で広く販売しています。

8月11日発表の決算では、22年3月期第1四半期(4-6月)の連結経常利益は前年同期比93.2%増の35億円。国内外を問わず総じてコロナ禍からの回復傾向にあり、消費財関連事業においても引続き好調に推移する見込みのため、通期の同利益を従来予想の115億円→130億円(前期は112億円)に13.0%上方修正しています。

PER10倍と割安、うーんというチャートですが、この辺りは反発局面ですが下回ったら投げます。

・レーザーテック(6920)

本日は下落。半導体関連、EUV向けマスクブランクス検査装置を手掛けていますが、EUV(極端紫外線)露光工程で、先端半導体を量産する台湾のTMSCや韓国サムスン電子に加え、米インテルやマイクロン・テクノロジー、韓国SKハイニックス等も導入する計画が見込めるとの事です。

決算内容は大幅減益と何ともという感じでしたが、短期的な収益悪化は装置の検収タイミングによるもので、受注高は4.4倍と急拡大しています。上昇していく期待は高いですがPERを見ると割高ですので、その点は注意ですね。

・フェローテック(6890)

本日は下落。半導体関連の割安で業績抜群の企業です。買い目線の理由は、【6890】フェローテックの過去記載内容を見て頂けたらと思います。各証券会社が目標株価を5000円以上としています。同社の真空シールは世界シェア約6割、台湾の受託製造大手TSMCや韓国サムスン電子などの半導体設備投資需要もあり業績は拡大していく見込みは十分です。

決算内容は22年3月期業績予想を上方修正、上期営業利益は2.7倍と抜群!今日は中々きつい下げを見せていましたが、今後も上下しながらも高値更新予想しています。

・ルネサスエレクトロニクス(6723)

本日は上昇。ルネサスエレクトロニクスは自動車用のパワー半導体を主力とする企業です。2日付の日本経済新聞朝刊で、「半導体の安定供給へ向けて積極投資する方針を明らかにしており、さらに買収した英半導体企業から工場の自動化などIoTを強化し、相乗効果は製品群の組み合わせなどで約360億円の利益が見込める様です。パワー半導体は自動車業界見てもですが大手自動車メーカーの生産回復のメドが立つなか、来年に向け引き続き好調な事業環境が見込めます。まあこれもまだまだここから!

・NTTデータ(9613)

本日は上昇。デジタル庁、DX(デジタルトランスフォーメーション)関連。東証1部に上場、時価総額3兆3197億円。1988年設立。NTTグループ傘下で官庁・公共・金融機関向けの大型システム受託データ通信やシステム構築事業を手掛けています。国内外に300社以上の子会社を持つ国内では最大手のIT企業となります。テクニカル、テーマ性十分で中期目線でも勝負できる銘柄と位置付けております。

業績はしっかり上期の受注高は国内における順調な案件獲得に加え、海外事業の規模拡大及び為替影響により増加して22年3月期第2四半期累計(4~9月)連結営業利益が1091億3800万円(前年同期比71.0%増)となり、通期計画1800億円(前期比29.3%増)に対する進捗率は60.6%!まだまだ期待です。

明日の空売り注目銘柄

・enish(3667)

本日は小幅高。東証1部、ゲームアプリ関連、ソーシャルアプリ・ゲームの企画・開発・運営を手がける企業ですが、環境悪い時は買われて、良い時は売られる。という感じですが、業績微妙ですからね。上がったら叩けばいいという感じで見ています。

日本ペイント(4612)は小幅反発しましたね。海外市場における株式売出実施を発表、売出株数は最大で発行済み株式数の6.7%でしたので、これが嫌気されて急落が続いていましたが、戻りも弱いですね。引き続き売り継続です。

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