マザーズ指数が再び大暴落!明日はSQ!1月13日の相場雑感と注目銘柄

相場雑感と注目銘柄

本日の相場雑感

昨晩の米国市場は、注目される12月の米CPI(消費者物価指数)の上昇率が、前年同月比7.0%上昇と市場予想通りの内容だったことで、急速な米金融引き締めへの警戒感が和らぎ、米長期金利が一時低下。

金融株は売られましたが、割高感のあるハイテク株が買われNYダウは終値36,290.32ドル、前日比+38.30ドルと続伸。

ナスダック総合指数は、半導体関連が軒並み上昇、自動運転のテスラなどハイテク株が買われる展開となり終値15,188.39ポイント、前日比+34.94ポイントと続伸となりました。

パウエル議長の発言、CPIが市場予想と一致となって素直に好感されて米国市場は上昇となりましたが、ハイテク株だけでなく、景気敏感株も上昇していましたからね。押し目買い意欲は十分ですね。

日本株は、米国市場が3指標揃って上昇していましたが、まさかの急落!!

前日に日経平均株価は大幅上昇していましたので、利益確定売りは出やすい状況、日本国内でオミクロン型の急拡大で手掛かり材料難というのはありましたが、ここまで下げるとは…

【7203】トヨタ自動車が上場来高値更新など自動車関連や半導体関連、鉄鋼や非鉄金属といった景気敏感株の一角が相場を支えていましたが、直近上昇していた銘柄が叩き売られ、日経平均株価は終値28,489.13円、前日比-276.53円、TOPIXは終値2,005.58ポイント、前日比-13.78ポイントと反落。

新興市場も軟調な展開となりましたがジャスダックは-0.48%となりましたが、底を打ったと思われていたマザーズは再び急落!

4日ぶりの反落ではありますが、売られる時の早さはもはや異常ですね。正直もう一発はあるかと思っていましたが、3%の下落ですから見事に行って来いですね。マザーズ市場は、予想以上の弱さというか、ここまでくると誰も買いたがらないという感じになっていますね。

オミクロン型の感染から思惑買いが入っている【3604】川本産業は、本日は寄付きから急伸となりましたが、上値も重く、そろそろ織り込まれてきている感じしています。ただPER15倍ですし医療用マスクというメリットの部分もありますからね。

IPO銘柄はDX関連の【4261】アジアクエストは急落。法人向け入退室管理及び監視カメラシステムの提供の【4264】セキュアも急落。マザーズがこんな有様ですからね、チャートが上を目指す形になったらエントリー予定です。

注目している【6524】湖北工業は、売り物も出だしていますが、チャートはまだ強い形ですが、ボラも激しいので中ですね。

【4418】JDSCは再び売られて-7%と売り込まれましたが、様子見しておくのがよいという動き。

【4125】三和油化工業はほぼ変わらず。この銘柄は工業産業廃棄物を再資源化するリユース・リサイクル事業と中々ポテンシャルが高い銘柄ですからね。テーマもですが、リチウム電池用電解液の受託製造という強みもありますので注目しています。

再生可能資源であり、食糧とも競合しない非可食バイオマスを原料として、バイオ燃料やグリーン化学品を製造する新規産業の【9212】グリーン アース インスティテュートは引け前の買われ方は見事でしたね。急落もありますが、これは期待したいです。

半導体関連は台湾の大手半導体のTSMCが市場予想を超える決算などもあり買われていましたが、【8035】東京エレクトロンは小幅高、【6920】レーザーテックは下落、【6857】アドバンテストは上昇。【6723】ルネサスエレクトロニクスは小幅高、【6890】フェローテックは上昇、【7433】伯東は上昇、小型の半導体銘柄【6336】石井表記は下落。

半導体関連の中では、好決算が好感されて上昇の【6323】ローツェは上場来高値更新!このチャートは、まだ上を目指す形となっていますね。

私の知り合いのプロトレーダーが注目しているメタバース関連の【8783】GFAは終値122円。まだはっきりしないチャートではありますが。ただ今年はメタバース関連は大注目のテーマですので引き続き注目です。

【2158】FRONTEOは下落、下値で買って吹き値で売ってというのがよろしいかと。

第二のフロンテオと言われている銘柄で、【3853】アステリアは下落。AI関連は有望テーマですので注目ですが、25日線まできましたので、これは明日エントリー予定です。

【4412】サイエンスアーツは反発しましたね。ただ、1月14日に決算ですからね。これを持ち越すのはかなりリスキーかと思います。

ウルフ村田関連も【3121】マーチャントは下落。もうあのオバサンもこれをやる気はなさそうですね。

【1783】アジアゲートは上昇。ウルフ村田のおばさんが100円は間違いないなんて煽っていますから、個人投資家が買ってきている感じですが、本当に100円いきそうですが、ただここから手を出せるかと言われれば、5日線くらいまで落ちないと厳しいですね。

【5915】駒井ハルテックは下落!高い位置で揉み合いが続いていますが、押し目買いもしっかり入っていますね。一旦ストーンとありそうな感じしますが、そこは買い場と思っています。

注目銘柄で記載した【6912】菊水電子工業は小幅安。悪くないチャート形成ですね。

【6658】シライ電子は小幅安、チャート的には売りも一巡した感じですね。割安で時価総額も低い企業ですので、もう一発、二発とありそうとは思っています。

【6047】Gunosyは下落、700円近辺で拾いたいと思っていますが、決算後からかな~という感じです。

オミクロン型の感染からバイオ関連がテーマとして注目が集まっていますが、記載した【4587】ペプチドリームは下落。もう少し様子見です。国内新型コロナウイルス治療薬、ワクチンの大本命と言われる【4507】塩野義製薬は小幅反発となりました。

チャート的に注目しているのは【7637】白銅ですが、揉み合いから高値更新、半導体関連というテーマ性もあり、明日は一段高あるかなと思っています。

マザーズ指数がまた暴落していますが、今はバリュー株が強い流れですので、割高のマザーズ銘柄などは無理してナンピンしますとスカンピンになる可能性ありますので注意した方が良いと思います。

今は買うならとにかくバリュー株に絞った方が良いかと思います。

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現在の市場のテーマ

感染症対策関連銘柄

旅行・観光・宿泊

メタバース

鉄鋼

オンライン診療

原発関連

人材派遣

半導体

脱炭素

再生可能エネルギー

太陽光

仮想通貨関連

アフターコロナ関連

明日の注目銘柄

・菊水電子工業(6912)

本日は小幅下落、東証JQ上場、PER19.2倍、PBR1.2倍、時価総148億円の小型、据置型直流安定化電源、耐電圧試験器に強みを持ち商品シェアは国内でもトップクラスの電子計測器および電源機器の専業メーカーです。

新型コロナウイルス感染再拡大や世界的な半導体、電子部品等の需給逼迫の影響により、営業活動の制約はありますが、同社の重点市場である航空宇宙、電池、自動車のCASE(コネクテッド、自動運転、シェアリング、電動化)、サーバー・ICT(情報通信技術)関連市場、並びに半導体関連市場、5G関連市場など、グローバルで需要の回復しています。

特にグリーンエネルギー政策により需要が拡大している米国や自動車のEV化の加速とインフラ需要の旺盛な中国を中心に海外売上高が大幅に増加し、EV用電池向け耐電圧試験器が会社予想を遥かに超える受注となっている様です。

とにかく業績面は上方修正を2度もする抜群の業績です。EV用充電器は需要はまだまだここからという感じで見ています。

・湖北工業(6524)

本日は下落。自動車関連、東証2部に12月22日に上場のIPO銘柄、アルミ電解コンデンサ用リード端子と光部品・デバイスのリーディングカンパニーです。

業績面もよく、自動車関連はここから需要高まっていきますので、同社の業績も高まっていくと見ています。連続STOP高して本日は下落しましたが【4412】サイエンスアーツの再来となるのでは?と期待しています。まだまだここからという感じですが、IPO銘柄特有の突然の急落もありますので警戒しながらという感じですね。

・Gunosy(6047)

本日は下落。今後化けそうな銘柄と見ています。インドでクレジットカードサービス「slice」を提供するGaragePreneursの強制転換条項付優先株式の追加取得を決定したという材料ですが、最大で1000万ドル相当の優先株式取得を計画というのもですが、インドは10億人の大国ですが、クレジットカードの普及はまだまだここからですので、今後かなりの含み益が出る可能性がありますね。決算前ですので売り物もでますが、期待はしています。

・コムチュア(3844)

本日は下落。クラウドが主力の独立系SI、情報系システムの開発・構築に実績を持ち、アマゾン、セールスフォースのクラウド基盤をベースとした基幹システム、webサイトの開発が中核事業としています。

同社はDX関連での本命視される銘柄の一つですが、DXで企業や社会の未来の変革をリードする「Leadthe Future」の精神のもと、デジタルソリューションパートナーとして新しい技術やソリューションを組み合わせ、クラウド、ビッグデータ/AIなどのデジタルプラットフォームを活用して、高付加価値なコンサルティングなどの上流工程のビジネス拡大を見込んでいます。

何といっても同社ですが、直近の決算が抜群です。クラウド支援サービスに重点を置いた事で業績が絶好調ですが、21年4~9月期決算は、売上高が前年同期比19%増の119億9500万円と2割近い増収を確保、営業利益も同47%増の19億6100万円となっています。

DXの本命ではありますが割高感からも投げ出ますね。ですが半導体、DX、脱炭素、再生可能エネルギーはここから飛躍する3大テーマですので、期待はできると見ています。

・山善(8051)

本日は小幅高、東証1部上場、PER10.2倍、PBR0.87倍、時価総額994億円の中型株、機械、工具、住宅設備、家電用機器専門商社の大手、工作機械や住設機器などに強みを持つ企業です。

伊藤忠・阪和興業・岩谷産業・長瀬産業・稲畑産業などと並び、大阪を本拠とする商社の一つです。YAMAZENのブランドで家電製品が量販店で広く販売しています。

8月11日発表の決算では、22年3月期第1四半期(4-6月)の連結経常利益は前年同期比93.2%増の35億円。国内外を問わず総じてコロナ禍からの回復傾向にあり、消費財関連事業においても引続き好調に推移する見込みのため、通期の同利益を従来予想の115億円→130億円(前期は112億円)に13.0%上方修正しています。

PER10倍と割安、うーんというチャートですが、この辺りは反発局面ですが下回ったら投げます。

・レーザーテック(6920)

本日は下落。半導体関連、EUV向けマスクブランクス検査装置を手掛けていますが、EUV(極端紫外線)露光工程で、先端半導体を量産する台湾のTMSCや韓国サムスン電子に加え、米インテルやマイクロン・テクノロジー、韓国SKハイニックス等も導入する計画が見込めるとの事です。

決算内容は大幅減益と何ともという感じでしたが、短期的な収益悪化は装置の検収タイミングによるもので、受注高は4.4倍と急拡大しています。上昇していく期待は高いですがPERを見ると割高ですので、その点は注意ですね。

・フェローテック(6890)

本日は上昇。半導体関連の割安で業績抜群の企業です。買い目線の理由は、【6890】フェローテックの過去記載内容を見て頂けたらと思います。各証券会社が目標株価を5000円以上としています。同社の真空シールは世界シェア約6割、台湾の受託製造大手TSMCや韓国サムスン電子などの半導体設備投資需要もあり業績は拡大していく見込みは十分です。

決算内容は22年3月期業績予想を上方修正、上期営業利益は2.7倍と抜群!今日は中々きつい下げを見せていましたが、今後も上下しながらも高値更新予想しています。

・ルネサスエレクトロニクス(6723)

本日は上昇。ルネサスエレクトロニクスは自動車用のパワー半導体を主力とする企業です。2日付の日本経済新聞朝刊で、「半導体の安定供給へ向けて積極投資する方針を明らかにしており、さらに買収した英半導体企業から工場の自動化などIoTを強化し、相乗効果は製品群の組み合わせなどで約360億円の利益が見込める様です。パワー半導体は自動車業界見てもですが大手自動車メーカーの生産回復のメドが立つなか、来年に向け引き続き好調な事業環境が見込めます。まあこれもまだまだここから!

・NTTデータ(9613)

本日は小幅高。デジタル庁、DX(デジタルトランスフォーメーション)関連。東証1部に上場、時価総額3兆3618億円。1988年設立。NTTグループ傘下で官庁・公共・金融機関向けの大型システム受託データ通信やシステム構築事業を手掛けています。国内外に300社以上の子会社を持つ国内では最大手のIT企業となります。テクニカル、テーマ性十分で中期目線でも勝負できる銘柄と位置付けております。

業績はしっかり上期の受注高は国内における順調な案件獲得に加え、海外事業の規模拡大及び為替影響により増加して22年3月期第2四半期累計(4~9月)連結営業利益が1091億3800万円(前年同期比71.0%増)となり、通期計画1800億円(前期比29.3%増)に対する進捗率は60.6%!まだまだ期待です。

明日の空売り注目銘柄

・enish(3667)

本日は下落。東証1部、ゲームアプリ関連、ソーシャルアプリ・ゲームの企画・開発・運営を手がける企業ですが、環境悪い時は買われて、良い時は売られる。という感じですが、業績微妙ですからね。上がったら叩けばいいという感じで見ています。

日本ペイント(4612)は続落しましたね。海外市場における株式売出実施を発表、売出株数は最大で発行済み株式数の6.7%でしたので、これが嫌気されて急落しましたが、PERも割高ですし、安値更新しましたからね。売り継続です。

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