トヨタの決算通過!日本株は急伸!2月9日相場雑感と注目銘柄

相場雑感と注目銘柄

本日の相場雑感

何かパソコンの調子が悪いのか、更新したものが反映されない…という感じになっていまい、昨日の記事は時間軸がずれるので記載できませんでした。悲しい…!まあそれは良いとして!

昨日の米国市場は、インフレ動向を判断する上で重要なCPI(消費者物価指数)の発表が10日にあり、インフレ懸念はある中ですが、好決算銘柄や金融株が買われ、長期の業績見通しや自社株買いが好感されたバイオ製薬のアムジェンが急伸して、1銘柄でダウ平均を115ドルも押し上げ、NYダウは終値35,462.78ドルと前日比+371.65ドル。

ナスダック総合指数は、市場予想を上回る決算を発表した銘柄に買いが集中していましたが、アップルやマイクロソフト、テスラなど主力株が上昇して終値14,194.45ポイント、前日比+178.79ポイントとなりました。

長期金利上昇もですが、利上げが今後進んでいくわけですので、銀行株は上昇余地は高そうですね。明日のCPI(消費者物価指数)の結果次第では、ハイテク株は売られやすいというのはありますのでその辺は注意深くいくべきですね。

日経平均株価は、米国市場が堅調な動きとなり投資家心理が上向いた事で買い優勢のスタートとなりました。戻り売りもでていましたが、景気敏感株を中心に幅広い銘柄が買われる展開。

決算が不安視されていた【9984】ソフトバンクグループも決算通過後から上昇となり日経平均株価を押し上げる動き。13時25分には注目されていた【7203】トヨタの21年4-12月期決算は、前年同期比57.8%増の2兆3162億円に拡大し、通期計画の2兆4900億円に対する進捗率は93.0%となっていましたが、22年3月通期の営業収益は30兆円から29兆5000万円と通期売上高を下方修正。

円安進行から上方修正も期待されていたいましたが、減産などの影響もなかった事も安心材料となり日経平均株価は終値27,579.87円、前日比+295.35円、TOPIXは終値1,952.22ポイント、前日比+18.16ポイントとなりました。

新興市場はジャスダック、マザーズ共に上昇となりましたね!ジャスダックの動きは下げ止まって揉み合いという感じですね。マザーズは5日線を抜けれていませんし、まだまだ不安要素はあるチャートですが、そろそろという感じは出てきていますね!

3連休前ですので、明日は売られる可能性は高いですが、日本企業も決算は良好なものが多いですので、期待したいところですね。

トヨタ決算通過からトヨタ寄与度の高い【6902】デンソーが堅調推移、【6658】シライ電子も良い動きとなっていますが、チャート的には上を目指しそうな形。

海運株も好決算&増配の【9101】日本郵船、【9104】商船三井共に上昇。利益確定売りもでていますが、高配当の割安銘柄ですので、上値余地は十分と見ています。

【4714】リソー教育は変わらず、小動きな展開が続いていますが、これも上抜けすると見ています。

新規IPO銘柄では【9213】セイフォートが本日は急落していましたが、時価総額20億円程度で、PER8.5倍、PBR3.39倍ですからね~。業種的に美容業に関する広告求人サービス、紹介および派遣サービス、教育サービスと、成長性は今一つですが、割安面からもまだ相場になりそうな雰囲気はありますね。

法人向け入退室管理及び監視カメラシステムの提供の【4264】セキュアは下落。底を打った雰囲気もありますが、入れるにしても週明けが良さそうですかね。

注目しています【6524】湖北工業は自動車部品の悪材料から投げもでましたが、本日は反発。今のところは6000円近辺が底値となっています。人気の銘柄ではありますので、6000円近辺で買えばチャンスあるとみています。

【4125】三和油化工業は下落となりましたね。この銘柄は工業産業廃棄物を再資源化するリユース・リサイクル事業と中々ポテンシャルが高い銘柄です。テーマもですが、リチウム電池用電解液の受託製造という強みもあります。4800円で売りが降ってきますが、底堅い推移ですね。

再生可能資源であり、食糧とも競合しない非可食バイオマスを原料として、バイオ燃料やグリーン化学品を製造する新規産業の【9212】グリーン アース インスティテュートは下落して安値更新が続いていますが、1000円割れで拾ってみました。

半導体関連は反発となりましたが、【8035】東京エレクトロンは上昇、【6920】レーザーテックは上昇。上方修正発表の【6857】アドバンテストは上昇。

【6723】ルネサスエレクトロニクスは強い上昇となりましたが、引け後に決算が発表されましたが、21年12月期の連結最終利益は前の期比2.8倍の1272億円に急拡大し、6期ぶりに過去最高益を更新となりましたが、織り込まれている状況なので何とも言えませんね。

【6890】フェローテックは上昇、【7433】伯東、小型の半導体銘柄【6336】石井表記が上昇。【6323】ローツェも上昇となりました。

押し目でやはり半導体は買われるという感じでしたが、売り物もそろそろ出揃った動きとなってきていますね。

私の知り合いのプロトレーダーが注目しているメタバース関連の【8783】GFAは終値95円と下落。売り物も一巡したかな感じはありますが100円が重たいですね。今年はメタバース関連は大注目のテーマですので引き続き注目はしています。メタバースでは【3083】シーズメンもとりあえず下げ止まった動き。

【2158】FRONTEOは上昇、昨日は利益確定売りがでていましたが、再び戻ってきましたね。

第二のフロンテオと言われている銘柄で、【3853】アステリアは小幅高。AI関連は有望テーマですので注目です。窓埋めあると思いましたが、75日線で下げ止まっていますね。一発狙えると見ています。

【4412】サイエンスアーツは変わらず。波の荒い動きが続いていますが、上は買わず押し目を狙うというので取れています。

【1783】アジアゲートは下落。80円を割り込んで終値78円。ウルフ村田さんの煽りが続いていますが、引けにちょっと面白そうなので打診してみました。75円くらいで撤退ですかね。

【5915】駒井ハルテックは上昇。落ちたら拾いたいですが、中々落ちてこないですね。【6047】Gunosyは上昇、チャートはまた上を目指していきそうと見ています。

【9997】ベルーナは上昇。下方修正して微妙かと思いましたが、飛びそうなチャートになってきていますね。5日線まできましたので打診してみましたが面白そうなチャートになってきていますね。

3連休もありますし、CPI(消費者物価指数)の結果を不安視しているという流れもありますが、全体としては上昇していく見込みは高いと見ています。

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現在の市場のテーマ

感染症対策関連銘柄

旅行・観光・宿泊

メタバース

鉄鋼

オンライン診療

原発関連

人材派遣

半導体

脱炭素

再生可能エネルギー

太陽光

仮想通貨関連

アフターコロナ関連

明日の注目銘柄

・日本通信(9424)

本日は反発。東証1部、PER—倍、PBR55.90倍、利回り—%、時価総額327億円。

日本通信は通信事業者のインフラを借り受けて個人・法人向けに通信サービスを提供する、通称「MVNO」(仮想移動体通信事業者)のパイオニア企業です。

MVNE(MVNO支援)や、SIMカードと各種端末を組み合わせるソリューション事業、スマートフォンを介した金融取引のプラットフォーム関連事業(Fpos)を新規事業の主軸として展開。

格安SIMサービスを提供している日本通信の「合理的プラン」が、大手キャリアの低価格プランをさらに上回る安さを実現したことから、先週末発表の決算では、22年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常損益は2億円の黒字(前年同期は2.5億円の赤字)と黒字化しています。

格安SIMの浸透が明確となっていますし、日本通信は赤字続きの企業でしたので、今回の黒字化というのはインパクトはかなり中々ですね。そして同社が新事業として注力するFposは本人性確認と「取引電文が改ざんされていないこと」の保証を満たすプラットフォームですが、マイナンバーを普及を急ぐ政府の動きもありますので、今後かなり需要が高いと言えます。

FPoS商用化の見込みとなり、群馬などの地方自治体でも導入実績もでてきていますし、同社はFPoS商用化開始から3~5年で時価総額5000億円が見込めるなんて言ってはいますからね。

チャートは大底からリバウンドという形ですが、業績への期待からも今後買われていく可能性は高いと見ています。

・関東電化工業(4047)

本日は上昇。東証1部、PER10.6倍、PBR1.16倍、利回り1.47%、時価総額625億円。

関東電化は1970年にフッ酸電解技術を国内で初めて確立して以来、世界トップクラスのフッ素ガス製造能力を保有しています。

半導体の需要が急速に高まっていますが、半導体製造用の素材以外にも多彩で高品質なフッ素系特殊ガス製品を提供。半導体もですが、液晶材料や光ファイバーにも有機フッ素化合物が使用されております。

世界的なEV自動車の流れですが、同社はEV用バッテリーに欠かせないリチウム二次電池材料の電解質として六フッ化リン酸リチウムを提供していますので、半導体、EVといった注目テーマの有望株です。

住友金属鉱山と共同で使用済みリチウムイオン2次電池から高純度リチウム化合物を再資源化する世界初の技術を確立を持ちPER10倍と割安面もあります。チャートは押し目を入れて反発して75日線の位置。ここを抜ければ高値更新も十分狙えると見ています。

・ベルーナ(9997)

本日は小幅高。東証1部、PER7.5、PBR0.62倍、利回り2.49%、時価総額742億円。

同社は衣料品等カタログ通販大手。1983年に衣料品の通信販売を開始、現在では衣料品だけでなくファッション雑貨、インテリアといった多彩な商品を各世代に向け提供。2,100万人を超える会員のデータを活用した商品開発と効率的な商品管理のノウハウを確立しており、チラシ・カタログだけでなく、パソコンやスマートフォンといったWEBメディアによるコミュニケーションも強化しています。

決算で下方修正しましたが悪材料出尽くしという動きを見せましたね。今日の動きを見てもまだいけそうと思いましたので、引き続き監視します。

・湖北工業(6524)

本日は上昇。自動車関連、東証2部に12月22日に上場のIPO銘柄、アルミ電解コンデンサ用リード端子と光部品・デバイスのリーディングカンパニーです。

業績面もよく、自動車関連はここから需要高まっていきますので、同社の業績も高まっていくと見ています。【4412】サイエンスアーツの再来となるのでは?と期待しています。

・Gunosy(6047)

本日は上昇。今後化けそうな銘柄と見ています。インドでクレジットカードサービス「slice」を提供するGaragePreneursの強制転換条項付優先株式の追加取得を決定したという材料ですが、最大で1000万ドル相当の優先株式取得を計画というのもですが、インドは10億人の大国ですが、クレジットカードの普及はまだまだここからですので、今後かなりの含み益が出る可能性がありますね。チャート的にはまだいけそうな雰囲気はあります。

・コムチュア(3844)

本日は上昇。クラウドが主力の独立系SI、情報系システムの開発・構築に実績を持ち、アマゾン、セールスフォースのクラウド基盤をベースとした基幹システム、webサイトの開発が中核事業としています。

同社はDX関連での本命視される銘柄の一つですが、DXで企業や社会の未来の変革をリードする「Leadthe Future」の精神のもと、デジタルソリューションパートナーとして新しい技術やソリューションを組み合わせ、クラウド、ビッグデータ/AIなどのデジタルプラットフォームを活用して、高付加価値なコンサルティングなどの上流工程のビジネス拡大を見込んでいます。

何といっても同社ですが、直近の決算が抜群です。クラウド支援サービスは相変わらず好調!22年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比34.5%増の30.5億円に拡大し、通期計画の38億円に対する進捗率は80.3%となっています。

DXの本命ではありますが割高感からも投げ出ますね。ですが半導体、DX、脱炭素、再生可能エネルギーはここから飛躍する3大テーマです。

・山善(8051)

本日は上昇、東証1部上場、PER8.3倍、PBR0.84倍、時価総額975億円の中型株、機械、工具、住宅設備、家電用機器専門商社の大手、工作機械や住設機器などに強みを持つ企業です。

伊藤忠・阪和興業・岩谷産業・長瀬産業・稲畑産業などと並び、大阪を本拠とする商社の一つです。YAMAZENのブランドで家電製品が量販店で広く販売しています。

22年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比56.1%増の122億円に拡大、通期の同利益を従来予想の130億円→160億円(前期は112億円)に23.1%上方修正。今期の年間配当を従来計画の25円→35円(前期は20円)に大幅増額修正しています。

PER8.3倍と割安、チャート的にはそろそろという感じですね。

・レーザーテック(6920)

本日は上昇。半導体関連、EUV向けマスクブランクス検査装置を手掛けていますが、EUV(極端紫外線)露光工程で、先端半導体を量産する台湾のTMSCや韓国サムスン電子に加え、米インテルやマイクロン・テクノロジー、韓国SKハイニックス等も導入する計画が見込めるとの事です。

22年6月期第2四半期累計(7-12月)の連結経常利益は前年同期比11.0%増の131億円、マスク検査装置が大きく牽引し、上期の受注高が1788億8100万円(前年同期比3.1倍)と過去最高を大幅に更新しています。半導体を代表する銘柄ですので期待したいところです。

・フェローテック(6890)

本日は上昇。半導体関連の割安で業績抜群の企業です。買い目線の理由は、【6890】フェローテックの過去記載内容を見て頂けたらと思います。各証券会社が目標株価を5000円以上としています。同社の真空シールは世界シェア約6割、台湾の受託製造大手TSMCや韓国サムスン電子などの半導体設備投資需要もあり業績は拡大していく見込みは十分です。

決算内容は22年3月期業績予想を上方修正、上期営業利益は2.7倍と抜群!急落しましたが、内容も良いので反発していくと見ています。

・ルネサスエレクトロニクス(6723)

本日は上昇。ルネサスエレクトロニクスは自動車用のパワー半導体を主力とする企業です。同社は「半導体の安定供給へ向けて積極投資する方針を明らかにしており、さらに買収した英半導体企業から工場の自動化などIoTを強化し、相乗効果は製品群の組み合わせなどで約360億円の利益が見込める様です。

パワー半導体の需要から21年12月期の連結最終利益は前の期比2.8倍の1272億円に急拡大し、6期ぶりに過去最高益を更新しています。

・NTTデータ(9613)

本日は上昇。デジタル庁、DX(デジタルトランスフォーメーション)関連。東証1部に上場、時価総額3兆1374億円。1988年設立。NTTグループ傘下で官庁・公共・金融機関向けの大型システム受託データ通信やシステム構築事業を手掛けています。国内外に300社以上の子会社を持つ国内では最大手のIT企業となります。テクニカル、テーマ性十分で中期目線でも勝負できる銘柄と位置付けております。

業績はしっかり22年3月期の連結業績予想について、売上高を2兆3600億円から2兆5400億円(前期比9.5%増)へ、営業利益を1800億円から2150億円(同54.5%増)へ、純利益を1060億円から1300億円(同69.2%増)へ上方修正しています。チャートを見ても上昇余地は高いと見ています。

明日の空売り注目銘柄

・enish(3667)

本日は小幅高。東証1部、ゲームアプリ関連、ソーシャルアプリ・ゲームの企画・開発・運営を手がける企業ですが、環境悪い時は買われて、良い時は売られる。という感じですが、業績微妙ですからね。上がったら叩けばいいという感じで見ています。

日本ペイント(4612)は上昇。海外市場における株式売出実施を発表、売出株数は最大で発行済み株式数の6.7%でしたので、これが嫌気されて急落がして、売り物も一巡した動き。まあここから一段安というのもなさそうですので、消し予定です。

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