パウエル議長発言に世界が注目!1月11日の相場雑感と注目銘柄

相場雑感と注目銘柄

本日の相場雑感

昨晩の米国市場は本当尖った動きとなっていましたね。FRBの利上げ観測から利益確定売り、リスクヘッジの売りと出ていましたが、一時600ドル近い下げを見せていましたからね。やはり利上げへの不安が相場の重しとなっていますが、売り一巡後は値ごろ感からも買戻しも入り値を戻し、NYダウは終値36,068.87ドル、前日比-162.79ドルと4日続落。

ナスダック総合指数も長期金利が一時1.8%台をつけておよそ2年ぶりの水準まで上昇となり、相対的な割高感が強まる高PERが売り込まれ、寄り付きから怒涛の売りがでて一時-2.7%まで下落しましたが、長期金利の上昇が一服後は買戻しが入り終値14,942.83ポイント、前日比+6.93ポイントと小幅反発。

ナスダック総合指数は-2.7%の下落からプラス圏に戻すのは、底堅さがあるとは言えますが、急落していましたからね。今日の米国市場は世界の投資家が注目するパウエルFRB議長の再任に関する議会公聴会があります。

金融引き締めに積極的な「タカ派」的な発言が目立つ中ですので、今日のパウエル儀容の発言はかなり注目されているわけですが、既に利上げは既定路線ですからね~。株価に最新の注意を払いながら発言をするパウエル議長ですが、今回は相当な質問攻めを食らいそうですからね。

インフレ上昇の定着を防ぐために尽力すると確約する見通しというのは織り込まれていますので、今日は無事に乗り切ってくれと願うばかりです。

週明けの日本株は、米国市場がまちまちな展開ではありましたが、グロース株を中心に軟調な展開、パウエル議長発言前からもポジション整理の売りがでる展開となり日経平均株価は終値28,222.48円、前日比-256.08円、TOPIXは終値1,986.82ポイント、前日比-8.86ポイントと小下落。

10時頃から売りが一気に加速していましたが、安値28,089.49円ですからね。国内でのオミクロン型の感染が急拡大していますし、3連休中には全国で6000~8000人台の新規感染者が増えていましたからね。経済活動の一段の制限される心配もありますので、買うに買えないという感じですから仕方ないわけですが…

新興市場はジャスダックは続落。止まらない暴落が続いていたマザーズは、引けにかけて戻して小幅反発。チャートを見ると売り物はやっと収まったかな?という感じにはなってきていますが、グロース株が売られる展開ですし、個人投資家はとにかく弱きですからね。まあ無理しないように取り組むべきという感じです。

岸田総理は新型コロナウイルスワクチンの3回目接種を加速する方針を示していますし、やはり世界でのオミクロン型の重症例がほぼないというのは下支えとなるかと思いますが、心理的な節目となる28,000円がサポートラインとなるのか。ここは重要なポイントと言えます。

国内でのオミクロン型の感染急拡大からマスク関連が急騰していましたが、【3604】川本産業がSTOP高張り付きとなりましたね。マスクは今どこ行っても売ってますので、思惑だけな感じしますが、PER16倍と割高ではない。後は今後もマスク需要は続くという見込みという感じなんでしょうが、信用買い残も多いですからね。今週で梯子が外れてストーンといくと見ています。

IPO銘柄はDX関連の【4261】アジアクエストは下落。法人向け入退室管理及び監視カメラシステムの提供の【4264】セキュアも下落。

注目している【6524】湖北工業は、見事に上昇しましたが、一時STOP高張り付きですよ!これはまだまだ期待と見ています!!

【4418】JDSCは売り物も一巡したかな?という感じですが、割高も割高ですし、直近の安値も更新していますからね。こういったチャートのものは5日線超えてからという感じです。

【4125】三和油化工業は急伸しましたね。まあこの銘柄は工業産業廃棄物を再資源化するリユース・リサイクル事業と中々ポテンシャルが高い銘柄ですからね。テーマもですが、リチウム電池用電解液の受託製造という強みもありますので注目しています。

再生可能資源であり、食糧とも競合しない非可食バイオマスを原料として、バイオ燃料やグリーン化学品を製造する新規産業の【9212】グリーン アース インスティテュートも急反発しましたね。やればできる!という言葉を伝えたいところですが、乱高下激しいですからね。気を抜かずに取り組むべきですね。

半導体関連も売り物がでていましたが、【8035】東京エレクトロンは下落、【6920】レーザーテックは下落、【6857】アドバンテストは下落。【6723】ルネサスエレクトロニクスは下落、【6890】フェローテックは下落、【7433】伯東は小幅下落、小型の半導体銘柄【6336】石井表記も小幅下落。

半導体関連は、また相場になるのは間違いないですが、今は売り物はまだまだ出そうな感じもありますからね。下げ止まってからでいいかと思います。

私の知り合いのプロトレーダーが注目しているメタバース関連の【8783】GFAは終値117円。これも下げ止まりを待ちます。今年はメタバース関連は大注目のテーマですので引き続き注目です。

【2158】FRONTEOは続落、下手したら2000円割れもありそうですので、これも無理しない方がというかチャート厳しいですね。

第二のフロンテオと言われている銘柄で、【3853】アステリアも続落。AI関連は有望テーマですので注目ですが、25日線まで待ってのエントリーが良さそうと見ています。

【4412】サイエンスアーツは、まああれだけ派手なリバウンドすればこうなりますね。ちなみに1月14日に決算ですが、これを持ち越すのはかなりリスキーかと思います。

ウルフ村田関連も【3121】マーチャントは下落。まあやっぱりねという感じです。上がったところを売りでいいと思っています。

【1783】アジアゲートは上昇。先週末に一気に仕掛けがきましたが、ウルフ村田のおばさんが100円は間違いないなんて煽っていますから、個人投資家が群がったという感じですね。はっきり言いますが、取り巻きや仕掛けた側も上がったところで売らなけれいけませんからね。100円いけば奇跡と思うくらいで取り組むべきです。

【5915】駒井ハルテックは下落!押し目買いもしっかり入りますが、一旦ストーンとありそうな感じします。そこは買い場と思っています。

注目銘柄で記載した【6912】菊水電子工業はドスンと下げが来ましたが、25日線まできましたので、この辺りなら狙い目ですね。ただ下げたらすぐ撤退という感じです。

【6658】シライ電子は続落、明確にチャートが戻るまでは手出し無用かと思いますが、底堅い感じですし、チャートを見ると売りも収まった様に見えますね。

【6047】Gunosyは5日線に跳ね返されて下落。700円近辺で拾い直しますが、決算が控えていますからね~。少量だけにします。

オミクロン型の感染からバイオ関連がテーマとして注目が集まっていますが、記載した【4587】ペプチドリームは反発。反発しましたが、チャートが上向きになってからですかね。国内新型コロナウイルス治療薬、ワクチンの大本命と言われる【4507】塩野義製薬は下落となりました。

有望と思える銘柄ですが、【6758】ソニー関連の【7725】インターアクションは下落、12日の決算は悪くないとは思いますが、上でのシコリも多そうですからね。まあ決算を見てからという感じですね。

今日のパウエル議長が乗り切れるのかという感じですが、グロース株の売りがこれで一段落してくれればいいのですが、今週も神経質な展開な相場となっていますので、無理せずにしっかり逆指値を入れて取り組んでいきましょう。

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明日の注目銘柄

・菊水電子工業(6912)

本日は急落、東証JQ上場、PER18倍、PBR1.13倍、時価総139億円の小型、据置型直流安定化電源、耐電圧試験器に強みを持ち商品シェアは国内でもトップクラスの電子計測器および電源機器の専業メーカーです。

新型コロナウイルス感染再拡大や世界的な半導体、電子部品等の需給逼迫の影響により、営業活動の制約はありますが、同社の重点市場である航空宇宙、電池、自動車のCASE(コネクテッド、自動運転、シェアリング、電動化)、サーバー・ICT(情報通信技術)関連市場、並びに半導体関連市場、5G関連市場など、グローバルで需要の回復しています。

特にグリーンエネルギー政策により需要が拡大している米国や自動車のEV化の加速とインフラ需要の旺盛な中国を中心に海外売上高が大幅に増加し、EV用電池向け耐電圧試験器が会社予想を遥かに超える受注となっている様です。

とにかく業績面は上方修正を2度もする抜群の業績です。EV用充電器は需要はまだまだここからという感じです。今日深押ししてくれましたので、拾っていきたいとは思っています。

・湖北工業(6524)

本日は一時STOP高。上場来高値更新。自動車関連、東証2部に12月22日に上場のIPO銘柄、アルミ電解コンデンサ用リード端子と光部品・デバイスのリーディングカンパニーです。

業績面もよく、自動車関連はここから需要高まっていきますので、同社の業績も高まっていくと見ています。連続STOP高して本日は下落しましたが【4412】サイエンスアーツの再来となるのでは?と期待しています。今日の上げを見ててもまだまだここからという感じですが、IPO銘柄特有の突然の急落もありますので警戒しながらという感じですね。

・Gunosy(6047)

本日は下落。今後化けそうな銘柄と見ています。インドでクレジットカードサービス「slice」を提供するGaragePreneursの強制転換条項付優先株式の追加取得を決定したという材料ですが、最大で1000万ドル相当の優先株式取得を計画というのもですが、インドは10億人の大国ですが、クレジットカードの普及はまだまだここからですので、今後かなりの含み益が出る可能性がありますね。決算前ですので売り物もでますが、期待はしています。

・コムチュア(3844)

本日は小幅下落。クラウドが主力の独立系SI、情報系システムの開発・構築に実績を持ち、アマゾン、セールスフォースのクラウド基盤をベースとした基幹システム、webサイトの開発が中核事業としています。

同社はDX関連での本命視される銘柄の一つですが、DXで企業や社会の未来の変革をリードする「Leadthe Future」の精神のもと、デジタルソリューションパートナーとして新しい技術やソリューションを組み合わせ、クラウド、ビッグデータ/AIなどのデジタルプラットフォームを活用して、高付加価値なコンサルティングなどの上流工程のビジネス拡大を見込んでいます。

何といっても同社ですが、直近の決算が抜群です。クラウド支援サービスに重点を置いた事で業績が絶好調ですが、21年4~9月期決算は、売上高が前年同期比19%増の119億9500万円と2割近い増収を確保、営業利益も同47%増の19億6100万円となっています。

DXの本命ではありますが割高感からも投げ出ましたね。半導体、DX、脱炭素、再生可能エネルギーはここから飛躍する3大テーマですからね。売り物もそろそろ一巡したかなという感じです。

・山善(8051)

本日は下落、東証1部上場、PER10.2倍、PBR0.87倍、時価総額984億円の中型株、機械、工具、住宅設備、家電用機器専門商社の大手、工作機械や住設機器などに強みを持つ企業です。

伊藤忠・阪和興業・岩谷産業・長瀬産業・稲畑産業などと並び、大阪を本拠とする商社の一つです。YAMAZENのブランドで家電製品が量販店で広く販売しています。

8月11日発表の決算では、22年3月期第1四半期(4-6月)の連結経常利益は前年同期比93.2%増の35億円。国内外を問わず総じてコロナ禍からの回復傾向にあり、消費財関連事業においても引続き好調に推移する見込みのため、通期の同利益を従来予想の115億円→130億円(前期は112億円)に13.0%上方修正しています。

PER10倍と割安、うーんというチャートですが、この辺りは反発局面ですが下回ったら投げます。

・レーザーテック(6920)

本日は下落。半導体関連、EUV向けマスクブランクス検査装置を手掛けていますが、EUV(極端紫外線)露光工程で、先端半導体を量産する台湾のTMSCや韓国サムスン電子に加え、米インテルやマイクロン・テクノロジー、韓国SKハイニックス等も導入する計画が見込めるとの事です。

決算内容は大幅減益と何ともという感じでしたが、短期的な収益悪化は装置の検収タイミングによるもので、受注高は4.4倍と急拡大しています。上昇していく期待は高いですがPERを見ると割高ですので、その点は注意ですね。

・フェローテック(6890)

本日は下落。半導体関連の割安で業績抜群の企業です。買い目線の理由は、【6890】フェローテックの過去記載内容を見て頂けたらと思います。各証券会社が目標株価を5000円以上としています。同社の真空シールは世界シェア約6割、台湾の受託製造大手TSMCや韓国サムスン電子などの半導体設備投資需要もあり業績は拡大していく見込みは十分です。

決算内容は22年3月期業績予想を上方修正、上期営業利益は2.7倍と抜群!今後も上下しながらも高値更新予想しています。プライム市場に鞍替えがでなかったので、明日は下げそうですが、下がったら買います。

・ルネサスエレクトロニクス(6723)

本日は下落。ルネサスエレクトロニクスは自動車用のパワー半導体を主力とする企業です。2日付の日本経済新聞朝刊で、「半導体の安定供給へ向けて積極投資する方針を明らかにしており、さらに買収した英半導体企業から工場の自動化などIoTを強化し、相乗効果は製品群の組み合わせなどで約360億円の利益が見込める様です。パワー半導体は自動車業界見てもですが大手自動車メーカーの生産回復のメドが立つなか、来年に向け引き続き好調な事業環境が見込めます。まあこれもまだまだここから!

・NTTデータ(9613)

本日は反発。デジタル庁、DX(デジタルトランスフォーメーション)関連。東証1部に上場、時価総額3兆2636億円。1988年設立。NTTグループ傘下で官庁・公共・金融機関向けの大型システム受託データ通信やシステム構築事業を手掛けています。国内外に300社以上の子会社を持つ国内では最大手のIT企業となります。テクニカル、テーマ性十分で中期目線でも勝負できる銘柄と位置付けております。

決算も良好、上期の受注高は国内における順調な案件獲得に加え、海外事業の規模拡大及び為替影響により増加して22年3月期第2四半期累計(4~9月)連結営業利益が1091億3800万円(前年同期比71.0%増)となり、通期計画1800億円(前期比29.3%増)に対する進捗率は60.6%!まだまだ期待です。

明日の空売り注目銘柄

・enish(3667)

本日は上昇。東証1部、ゲームアプリ関連、ソーシャルアプリ・ゲームの企画・開発・運営を手がける企業ですが、業績微妙ですからね。上がったら叩けばいいという感じで見ています。

前に売り銘柄として記載した【4612】日本ペイントが海外市場における株式売出実施を発表、売出株数は最大で発行済み株式数の6.7%でしたので、これが嫌気され急落していますね。明日も下げる様なら売りいれます。

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