日本株は上値が重い神経質な展開!11月9日相場雑感と注目銘柄

相場雑感と注目銘柄

本日の相場雑感

昨晩の米国市場は、バイデン大統領の成長戦略の一環としていた、1兆ドル規模の米インフラ投資法案が賛成多数で可決されました。

1兆ドル規模のインフラ整備で老朽化した道路や橋への整備や電気自動車(EV)向け設備や高速通信網の整備に向けられる事から米建設機械大手キャタピラーや素材株が買われ、米政府がワクチン接種済みを条件に外国人観光客の入国制限を撤廃し、各国でも同様の規制緩和が進行していく期待から空運、旅行関連も上昇。

NYダウは終値36,432.22ドル、先週末比+104.27ドル、ナスダック総合指数はアルファベットや半導体株全体が買われ終値15,982.36ポイント、先週末比+10.77ポイントと11日続伸、過去最高値更新となりました。

利益確定売りもでますが、押し目買いはしっかりと入り、これこそ上昇トレンドに入っている動き、そろそろ下げそうと言ったところで好感される内容の雇用統計や経済指標そして経済政策が出る展開ですからね。

ただナスダックの11日続伸は19年12月に並ぶ連続上昇記録ですので、さすがに一旦の天井は近い感じありますが、やっぱFRBパウエル議長が利上げに対して相当慎重な構えを示すというか、まだ利上げ時期ではない!と発言してるのは押し目買い姿勢になりますね。

またもやそれに比べて日本株は…という展開ではありますが、日経平均株価は終値29,285.46円、前週末比-221.59円、TOPIXは2,018.77ポイント、前週末比-16.45ポイント、新興市場はジャスダックは-0.25%、マザーズは-1.13%となりました。

値がさ株の【9984】ソフトバンクグループの1兆円の自社株買いは好感されて日経平均株価を120円程、押し上げていたのに…

日経平均株価は上値が重い展開が続いていて戻り売りを狙っていた機関も多かったのはありますが、為替が円高進行に向きましたので、そこを狙って先物主導の売り仕掛けが入った感じですが、心理的節目の2万9500円を割り込んでからの下げ…本当弱いというかダサいの一言です。

決算シーズンのピーク、SQ週でどうしても上値を追う姿勢にはならないというのはありますので、仕方ないわけですが、今週で決算も出揃いますし、岸田総理も新たな経済対策は12日に全体像を示し、19日に経済対策を取りまとめて今月中には補正予算を策定するとしています。ですので、売り仕掛けも明日、明後日がピークかなと見ています。

半導体関連は昨日の続き売り買い拮抗という感じですが、今週決算を控える半導体の代表格の【8035】東京エレクトロンは小幅安、【6920】レーザーテックは小幅高、【6857】アドバンテストは小幅高、【6723】ルネサスエレクトロニクスは下落、【6890】フェローテックは小幅高とまちまちな展開となりました。

フェローテックは引け後に上海市場上場の材料もでていましたが、決算が控えていますからね~。睨み合いという感じですね。最近の好決算出尽くしの流れからも怖いので保有は減らしましたが、上昇していくと信じています。

仮想通貨関連はビットコインが上昇しているので、本日は【8698】マネックスが高値1080円まで上昇、1000円到達の達成感、5日線との乖離もでましたので売られましたが、押し目狙いは多そうですので、まだ相場になりそうと見ています。

ウルフ村田さんの銘柄は【1783】アジアゲートHDは揉み合いから上放れ、今週決算がありますが期待先行で買いが入っている感じですね。

【3927】フーバーブレインも1500円台に乗せる上昇を見せましたが、その後は下落。【3121】マーチャントも下落、【3793】ドリコムも下落となりましたが、直近のあれだけ強い上昇でしたので、下げるのは当然ですが、本当売りも買いも激しいですし、急落あれば別ですが、この位置から入るのは本当危険だと思います。

【2395】新日本科学がジリ高となりましたが、5日線に沿った綺麗なチャートですね。業績もよかったので割り込むまでは乗っていくという姿勢が良いですね。

週末に急騰した【3498】霞ヶ関キャピタルは、相変わらず抜群のチャートしていますね。これも5日線割り込むまではついていくという感じで、割れたら一旦外して10日線辺りから入り直すという取り組みが良いと思っています。

軟調な環境ではありますが、押し目はチャンスという相場環境と見ています。ですが決算ギャンブルはリスキーですので決算前はポジションを減らして、内容を見てから買い戻すという取り組み方で攻めるのが良さそうですね。

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明日の注目銘柄

・コムチュア(3844)

本日は下落。クラウドが主力の独立系SI、情報系システムの開発・構築に実績を持ち、アマゾン、セールスフォースのクラウド基盤をベースとした基幹システム、webサイトの開発が中核事業としています。

同社はDX関連での本命視される銘柄の一つですが、DXで企業や社会の未来の変革をリードする「Leadthe Future」の精神のもと、デジタルソリューションパートナーとして新しい技術やソリューションを組み合わせ、クラウド、ビッグデータ/AIなどのデジタルプラットフォームを活用して、高付加価値なコンサルティングなどの上流工程のビジネス拡大を見込んでいます。

何といっても同社ですが、直近の決算が抜群です。クラウド支援サービスに重点を置いた事で業績が絶好調ですが、21年4~9月期決算は、売上高が前年同期比19%増の119億9500万円と2割近い増収を確保、営業利益も同47%増の19億6100万円となっています。

割高感はありますが、チャートは上場来高値を更新!なんでもそうですが、本命と言われる銘柄が国内外の投資家の人気を集めるものです。半導体、DX、脱炭素、再生可能エネルギーはここから飛躍する3大テーマです。

DX関連の本命のコムチュアですが、5日線は割り込みましたが、これは戻していくと見ています。

・霞ヶ関キャピタル(3498)

本日も小幅安!!東証マザーズ上場、PER30.4倍、PBR6.29倍、時価総額305億円の中型、太陽光発電施設の開発へと軸足を移し、現在は物流施設とアパートメントホテルを投資家向けに開発・運用など不動産コンサルティング事業を主力とする企業です。

10月8日に発表の8月期連結決算では、物流施設開発用地の売却・開発フェーズへの移行や、賃貸マンション・保育園の売却、物流施設の開発がEC市場拡大を背景に業績寄与するなどで、売上高が前期比78.5%増の142.95億円。営業利益は前期比306.9%増の13.28億円、経常利益が前期比475.6%増の10.37億円と売上・利益ともに過去最高を達成しています。

業績面の回復もですが、株主優待のポイント設定変更を発表しており「霞ヶ関キャピタル・プレミアム優待倶楽部」の株主優待ポイントを進呈する株主優待制度を導入、同社株式への投資の魅力をより一層高めるため1単元(100~199株)と3単元(300~399株)のポイント枠を新設しています。

チャートは好業績から一気に飛び出してから高い位置での揉み合いが続いていますが、上場来高値更新。5日線を終値で割り込むまでは、右習えでついていきます。

・山善(8051)

本日は下落、東証1部上場、PER10.2倍、PBR0.89倍、時価総額988億円の中型株、機械、工具、住宅設備、家電用機器専門商社の大手、工作機械や住設機器などに強みを持つ企業です。

伊藤忠・阪和興業・岩谷産業・長瀬産業・稲畑産業などと並び、大阪を本拠とする商社の一つです。YAMAZENのブランドで家電製品が量販店で広く販売しています。

8月11日発表の決算では、22年3月期第1四半期(4-6月)の連結経常利益は前年同期比93.2%増の35億円。国内外を問わず総じてコロナ禍からの回復傾向にあり、消費財関連事業においても引続き好調に推移する見込みのため、通期の同利益を従来予想の115億円→130億円(前期は112億円)に13.0%上方修正しています。

PER10倍と割高感はありませんが、チャートが微妙ですね。1000円割り込むようなら撤退が良さそうですね。

・エアトリ(6191)

本日は下落。東証1部上場、PER39.1倍、PBR15.92倍、時価総額940億円の中型株、国内航空券や海外ホテルを中心の旅行予約サイト「エアトリ」を運営する企業です。

旅行関連は、コロナ感染から旅行者激減、インバウンドも見込めないと地獄の様な業績が続いていましたが、同社もその影響を強く受けましたが、21年9月期業績予想を上方修正、営業利益は前期89億9400万円の赤字から営業利益は26億円から40億円と急回復の内容を発表。

同社はコロナ過で、需要増減に応じた最適な広告投下により安定的な利益確保しており、PCR検査は旅行会社等と提携し、ワクチンパスポートなど回復期の需要を取り込む準備もしています。材料もあり週明けの急騰から再び4000円台に戻しての推移。引き続き様子見。

・石井表記(6336)

本日は下落。東証2部上場、PER6.3倍、PBR1.69倍、時価総額76.7億円の小型株です。

同社ですが、パソコンやタブレット端末などに使われるプリント基板の製造装置の最大手、液晶パネルの配向膜を塗布するインクジェットコーター装置を手掛ける企業です。

直近の決算で上方修正していますが、工作機械及び産業用機械向け操作パネル、自動車向け印刷製品を中心に売上高が増加。

連結子会社である上海賽路客電子も、5G、EV、産業機械、家電製品が増加して顧客需要が続いた事で、営業利益を6億3300万円から15億5600万円(同44.3%増)へ、純利益を4億7200万円から12億1200万円(同66.8%増)となっています。

特にプリント基板分野では、次世代通信規格「5G」市場並びに半導体向けのパッケージ基板の需要拡大に伴い同分野での設備投資を増加させていますが、改めて見ても時価総額80億円未満で純利益12億円はかなりと言えます。チャート良くなってきましたね。

・レーザーテック(6920)

本日は小幅高。半導体関連、EUV向けマスクブランクス検査装置を手掛けていますが、EUV(極端紫外線)露光工程で、先端半導体を量産する台湾のTMSCや韓国サムスン電子に加え、米インテルやマイクロン・テクノロジー、韓国SKハイニックス等も導入する計画が見込めるとの事です。

決算内容は大幅減益と何ともという感じでしたが、短期的な収益悪化は装置の検収タイミングによるもので、受注高は4.4倍と急拡大していますので、それが好感されましたね。チャートも中々いい形ですね。

・フェローテック(6890)

本日は小幅高。半導体関連の割安で業績抜群の企業です。買い目線の理由は、【6890】フェローテックの過去記載内容を見て頂けたらと思います。各証券会社が目標株価を5000円以上としています。同社の真空シールは世界シェア約6割、台湾の受託製造大手TSMCや韓国サムスン電子などの半導体設備投資需要もあり業績は拡大していく見込みは十分です。決算前のポジション整理がでている感じですが、上下しながらも高値更新予想です。

・ルネサスエレクトロニクス(6723)

本日は下落。ルネサスエレクトロニクスは自動車用のパワー半導体を主力とする企業です。2日付の日本経済新聞朝刊で、「半導体の安定供給へ向けて積極投資する方針を明らかにしており、さらに買収した英半導体企業から工場の自動化などIoTを強化し、相乗効果は製品群の組み合わせなどで約360億円の利益が見込める様です。パワー半導体は自動車業界見てもですが抜群の需要の高さがあります。まあこれもまだまだここから!

・レノバ(9519)、ウエストHD(1407)

真鍋さんのノーベル賞効果で再生可能エネルギーはさらに注目されそうですね。再生可能エネルギーの本命銘柄、どっちが良い?と言われると、どっちも良いとしか答えようがないです。基本的にどんなテーマ株でも、本命は押し目買い意欲が強く、相場をけん引するものですので、再生可能エネルギーで何を買うか?と迷ってるなら、この2つはガチガチの本命です。

レノバが好決算から急騰となりましたが、この2銘柄は期待ですね!

・NTTデータ(9613)

本日は下落。デジタル庁、DX(デジタルトランスフォーメーション)関連。東証1部に上場、時価総額3兆2300億円。1988年設立。NTTグループ傘下で官庁・公共・金融機関向けの大型システム受託データ通信やシステム構築事業を手掛けています。国内外に300社以上の子会社を持つ国内では最大手のIT企業となります。テクニカル、テーマ性十分で中期目線でも勝負できる銘柄と位置付けております。

決算でしたが、上期の受注高は国内における順調な案件獲得に加え、海外事業の規模拡大及び為替影響により増加して22年3月期第2四半期累計(4~9月)連結営業利益が1091億3800万円(前年同期比71.0%増)となり、通期計画1800億円(前期比29.3%増)に対する進捗率は60.6%!さすがにこれで下げるとは思いませんし、下がったら買い増しします。

・タムラ製作所(6768)

本日は反発。脱炭素時代のエネルギー効率向上、省エネルギーに大きく寄与するのがパワー半導体ですが、同社は、究極のパワー半導体として期待される酸化ガリウム製半導体の研究開発で世界のトップの企業です。引け後に決算を発表しましたが、22年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比42.4%増の6.5億円でしたが、通期の同利益を従来予想の34億円→23.5億円(前期は23.8億円)に30.9%下方修正から急落。売り一巡して戻す展開となりましたが、再度700円割り込んだら撤退します。

明日の空売り注目銘柄

・enish(3667)

本日は下落。東証1部、ゲームアプリ関連、ソーシャルアプリ・ゲームの企画・開発・運営を手がける企業ですが、業績微妙、チャート下向きから空売りと記載してから昨日は「進撃の巨人」のスマホゲーム発表から急騰しましたが、その後は軟調な推移。東京ゲームショウで買われているだけかなと思っています。決算黒字とはなっていますが、今一つですねチャートは弱いので売り継続です。

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