日経平均株価は大幅反発!10月26日相場雑感と注目銘柄

本日の相場雑感

昨晩の米国市場は、特に指標がない状況ではありましたが、米国の主要500社のうち119社が決算発表をしていますが、約83%が市場予想を上回る好決算が続いている事で、時価総額の大きいGAFAやマイクロソフトなどハイテク大手の業績への期待先行の買いが入る展開となりました。

NYダウは終値35,741.15ドル、前日比+64.13ドル、原油価格の上昇がある中ですが、連日で過去最高値を更新。ナスダック総合指数は終値15,226.71ポイント、前日比+136.51ポイント、自動運転のテスラが相場をけん引していましたが、米レンタカー大手からテスラの電気自動車10万台を受注することが明らかにした事が材料視されましたが、半導体不足の影響もなく業績拡大が続いている中で、この材料は好感されますね。

テスラは上場来高値となる1045.02ドルと急騰しましたが、2003年創業から破竹の勢いを続け僅か18年で時価総額1兆ドルを超え、トヨタの数倍の時価総額ですからね。イーロンマスクさんがやり手すぎるの一言ですね。

動画配信のネットフリックスも上場来高値更新、半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数(SOX)も上昇していましたが、「GAFA(親会社のアルファベット含むグーグル、アップル、フェイスブック、アマゾン・ドット・コム)」など米ハイテク大手4社の7-9月期決算が注目されています。

フェイスブックは引け後に決算発表していますが、1株利益は予想を上回ったものの、売上高は予想を下回っています。広告収入が予想よりも低下と市場予想に届いておりませんでしたが、時間外で株価は上昇と、織り込まれている動きとなっていますね。

日本株は、米国市場が強い上昇となっている事や、31日投開票の衆院選について、一部の報道機関が自民党が単独過半数を取れる見込みとの内容から、投資家心理が改善され、寄り付きから上昇となりましたね。

日経平均株価は終値29106.01円、前日比+505.60円、TOPIXは終値2018.40ポイント、前日比+22.98ポイント、新興市場はジャスダックは+0.16%、マザーズは+2.05%となりました。

選挙&決算という相場ですが、今日の動きを見ると海外投資家が主力銘柄を買い戻してきたと動きですが、ボラが出るのは当たり前ではありますが、日経平均株価のチャートを見ると今日の上昇で主要移動平均線を上抜けて上昇の期待が持てるチャートとなっていますね。

半導体関連はフィラデルフィア半導体指数の上昇が好感され、寄り付きから上昇、【6920】レーザーテックなど決算が近いものは利益確定売りがでていましたが、【8035】東京エレクトロン、【6723】ルネサスエレクトロニクス、【6857】アドバンテスト、【6890】フェローテックと堅調な動きでしたね。

【6723】ルネサスエレクトロニクスはテスラに半導体を供給していますので、もっと反応があっても良いと思いましたが、チャートは引き締まった良い形です。

市場の注目を集めた銘柄としては【6752】パナソニックが、パナソニックエナジーの只信社長がテスラ向けに開発を進めていた新型車載用円筒型電池「4680」の実用化にめどがついたと発表していますね。

今後、従来製品もテスラから「足元でも高いレベルでの出荷を求められている」との事ですが、好感されて急伸していますね。チャートを見ても年初来高値更新、10月28日に決算はありますが、問題なく通過となればもう一段高見込めそうです。

週末記載銘柄【3498】霞ヶ関キャピタルが+12%!!

最近は週末記載銘柄が、【7625】グローバルダイニング、【6240】ヤマシンフィルタ、【6890】フェローテックと短期的に上昇していますが、【3498】霞ヶ関キャピタルは2日で+10%以上とれる万々歳の結果となりましたね。

チャートは5日線で反発しての年初来高値更新、上場来高値もひょっとすると超える期待が持てる位置ですので、明日以降も注目しています。

仮想通貨関連の【3936】グローバルウェイが2連続STOP安となりましたが、今日は寄り付き、後場と寄り付いておりましたので、まだ買い意欲はありますね。とは言っても今年だけで株価40倍になっている銘柄ですからね。このまま終わる可能性はありますね。

ウルフ村田さん関連では、【1783】アジアゲートはもう終わった感じありますが、【3927】フーバーブレインはまだ頑張っていますね。【2395】新日本科学や【3121】マーチャントなどに流れていますが、まだ勢いはありそうですね。

相場も選挙、決算とボラが激しい相場ですので気を付けて取り組んでいきましょう。

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現在の市場のテーマ

感染症対策関連銘柄

旅行・観光・宿泊

鉄鋼

オンライン診療

原発関連

人材派遣

半導体

脱炭素

再生可能エネルギー

太陽光

仮想通貨関連

アフターコロナ関連

明日の注目銘柄

・霞ヶ関キャピタル(3498)

本日急騰!東証マザーズ上場、PER25.1倍、PBR5.19倍、時価総251億円の中型、太陽光発電施設の開発へと軸足を移し、現在は物流施設とアパートメントホテルを投資家向けに開発・運用など不動産コンサルティング事業を主力とする企業です。

10月8日に発表の8月期連結決算では、物流施設開発用地の売却・開発フェーズへの移行や、賃貸マンション・保育園の売却、物流施設の開発がEC市場拡大を背景に業績寄与するなどで、売上高が前期比78.5%増の142.95億円。営業利益は前期比306.9%増の13.28億円、経常利益が前期比475.6%増の10.37億円と売上・利益ともに過去最高を達成しています。

業績面の回復もですが、株主優待のポイント設定変更を発表しており「霞ヶ関キャピタル・プレミアム優待倶楽部」の株主優待ポイントを進呈する株主優待制度を導入、同社株式への投資の魅力をより一層高めるため1単元(100~199株)と3単元(300~399株)のポイント枠を新設しています。

チャートは好業績から一気に飛び出してから高い位置での揉み合いが続いていますが、年初来高値更新。売りをこなしながら5日線をキープしての推移が続いていますが、ここからの動きも注目です。

・ヤマシンフィルタ(6240)

東証1部上場、PER49.9倍、PBR2.32倍、時価総額479億円の中型、建設機械向け油圧フィルターで世界トップシェア。産業用、医療用など開発力に強みを持つ企業です。

同社の主力事業の建機用フィルタ事業における建設機械市場においては、新型コロナウィルスの影響により停滞していた各国経済は、回復に向けたインフラ設備投資や資源需要増に伴い、建機の稼働時間の顕著な増加と新車需要の急激な回復に支えられ、当第1四半期連結累計期間における当社の売上高は大幅に増加し、新型コロナウィルス感染拡大前の水準まで回復となっています。

建機用フィルターが世界的な建機需要増追い風に、新車用、補給用と順調、エアフィルターも堅調推移。来週は期待ができる銘柄と見ています。今後の業績面でも、ビル空調向けナノフィルターの新製品投入していますが、集塵力、燃料効率が高く、故障予知可能な建機フィルター用IoTセンサーは大手建機メーカーで採用されています。一旦調整するかなという感じです。

・グローバルダイニング(7625)

本日は下落、東証2部上場、PER5.7倍、PBR2.21倍、時価総額60.6億円の小型、アフターコロナの割安の注目株と位置づけています。

外食チェーンを主力展開。国内でイタリア料理「カフェラ・ボエム」、エスニック料理「モンスーン・カフェ」、メキシコ料理「ゼスト」、和食「権八」などを運営、米国でも3店舗を運営しています。

業績面は7月30日の決算発表では、未定としていた21年12月期の純利益予想について10億2300万円(前期15億900万円の赤字)と発表しており、3期ぶりとなる最終黒字見通しとなっています。

賛否となったコロナ過の緊急事態宣言・まん延防止等重点措置下において、商業施設店舗以外で通常営業を継続していることが業績押し上げ要因となったわけですが、緊急事態宣言も解除されてGotoEat復活と上昇していく材料もあります。決算が10月29日にありますので、ポジション整理がでていますね。今日でチャートが崩れましたが、決算後という感じですかね。

・山善(8051)

本日は上昇、東証1部上場、PER10.5倍、PBR0.9倍、時価総額1012億円の中型株、機械、工具、住宅設備、家電用機器専門商社の大手、工作機械や住設機器などに強みを持つ企業です。

伊藤忠・阪和興業・岩谷産業・長瀬産業・稲畑産業などと並び、大阪を本拠とする商社の一つです。YAMAZENのブランドで家電製品が量販店で広く販売しています。

8月11日発表の決算では、22年3月期第1四半期(4-6月)の連結経常利益は前年同期比93.2%増の35億円。国内外を問わず総じてコロナ禍からの回復傾向にあり、消費財関連事業においても引続き好調に推移する見込みのため、通期の同利益を従来予想の115億円→130億円(前期は112億円)に13.0%上方修正しています。

PER10倍と割高感はなく、チャートを見ても全体相場が悪化から下落とはなっていますが、75日線で下げ止まり反発局面です。アフターコロナから業績面もさらなる期待があります。窓埋めまでの上昇が期待できると見ています。

・エアトリ(6191)

本日は上昇。東証1部上場、PER36倍、PBR14.69倍、時価総額867億円の中型株、国内航空券や海外ホテルを中心の旅行予約サイト「エアトリ」を運営する企業です。

旅行関連は、コロナ感染から旅行者激減、インバウンドも見込めないと地獄の様な業績が続いていましたが、同社もその影響を強く受けましたが、21年9月期業績予想を上方修正、営業利益は前期89億9400万円の赤字から営業利益は26億円から40億円と急回復の内容を発表。

同社はコロナ過で、需要増減に応じた最適な広告投下により安定的な利益確保しており、PCR検査は旅行会社等と提携し、ワクチンパスポートなど回復期の需要を取り込む準備もしています。あまり深追いせずにという感じですね。

・石井表記(6336)

本日は下落。東証2部上場、PER6.2倍、PBR1.66倍、時価総額75.6億円の小型株です。

同社ですが、パソコンやタブレット端末などに使われるプリント基板の製造装置の最大手、液晶パネルの配向膜を塗布するインクジェットコーター装置を手掛ける企業です。

直近の決算で上方修正していますが、工作機械及び産業用機械向け操作パネル、自動車向け印刷製品を中心に売上高が増加。

連結子会社である上海賽路客電子も、5G、EV、産業機械、家電製品が増加して顧客需要が続いた事で、営業利益を6億3300万円から15億5600万円(同44.3%増)へ、純利益を4億7200万円から12億1200万円(同66.8%増)となっています。

特にプリント基板分野では、次世代通信規格「5G」市場並びに半導体向けのパッケージ基板の需要拡大に伴い同分野での設備投資を増加させていますが、改めて見ても時価総額76億円で純利益12億円はかなりと言えます。この辺りが底値とは見ています。

・レーザーテック(6920)

本日は小幅下落。半導体関連、EUV向けマスクブランクス検査装置を手掛けていますが、EUV(極端紫外線)露光工程で、先端半導体を量産する台湾のTMSCや韓国サムスン電子に加え、米インテルやマイクロン・テクノロジー、韓国SKハイニックス等も導入する計画が見込めるとの事です。反発してチャート的には上を目指しそうな雰囲気はでています。

・フェローテック(6890)

本日は上昇。半導体関連の割安で業績抜群の企業です。買い目線の理由は、【6890】フェローテックの過去記載内容を見て頂けたらと思います。4000円を超えての勢いから一変しましたが、中国市場でも展開する半導体関連からも売られていましたが、各証券会社が目標株価を5000円以上としていますが、真空シールは好調ですし、世界シェア約6割ですので需要高く、業績も拡大していく期待はかなり高いと見ます。

・ルネサスエレクトロニクス(6723)

本日は小幅高。ルネサスエレクトロニクスは自動車用のパワー半導体を主力とする企業です。2日付の日本経済新聞朝刊で、「半導体の安定供給へ向けて積極投資する方針を明らかにしており、さらに買収した英半導体企業から工場の自動化などIoTを強化し、相乗効果は製品群の組み合わせなどで約360億円の利益が見込める様です。パワー半導体は自動車業界見てもですが抜群の需要の高さがあります。

・レノバ(9519)、ウエストHD(1407)

真鍋さんのノーベル賞効果で再生可能エネルギーはさらに注目されそうですね。再生可能エネルギーの本命銘柄、どっちが良い?と言われると、どっちも良いとしか答えようがないです。基本的にどんなテーマ株でも、本命は押し目買い意欲が強く、相場をけん引するものですので、再生可能エネルギーで何を買うか?と迷ってるなら、この2つはガチガチの本命です。

・NTTデータ(9613)

本日は上昇。デジタル庁、DX(デジタルトランスフォーメーション)関連。東証1部に上場、時価総額3兆1598億円。1988年設立。NTTグループ傘下で官庁・公共・金融機関向けの大型システム受託データ通信やシステム構築事業を手掛けています。国内外に300社以上の子会社を持つ国内では最大手のIT企業となります。テクニカル、テーマ性十分で中期目線でも勝負できる銘柄と位置付けております。

・タムラ製作所(6768)

本日は上昇。脱炭素時代のエネルギー効率向上、省エネルギーに大きく寄与するのがパワー半導体ですが、同社は、究極のパワー半導体として期待される酸化ガリウム製半導体の研究開発で世界のトップの企業です。チャート的には底を打ったかな?という感じですね。内容は良い会社ですので、逆指値切り上げました。740円を割れるまでは放置します。

明日の空売り注目銘柄

・enish(3667)

本日は上昇。東証1部、ゲームアプリ関連、ソーシャルアプリ・ゲームの企画・開発・運営を手がける企業ですが、業績微妙、チャート下向きから空売りと記載してから昨日は「進撃の巨人」のスマホゲーム発表から急騰しましたが、その後は軟調な推移。東京ゲームショウで買われているだけかなと思っています。チャートは弱いので売り継続です。決算も近いので一旦整理しようかなと思っています。

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