原油価格急騰で日本株が大暴落!3月7日相場雑感と注目銘柄と注目銘柄

相場雑感と注目銘柄

本日の相場雑感

先週末の米国市場は、「来週の相場展望と注目銘柄【4884】クリングルファーマ」でも記載しましたが、ロシア軍がザポロジエ原発を攻撃した事から、欧米の経済制裁がさらに強まる可能性からも紛争が長期化して世界経済を下押しするとの懸念が一段と強まりリスク回避優勢の売りが殺到。

NYダウは終値33614.80ドル、前日比-179.86ドル、ナスダック総合指数は終値13,313.43ポイント、前日比-224.50ポイントとなりました。

週明けの日本株…悲惨を通り越して呆れてしまう展開となりましたね。

ロシアへの制裁は強まるのは予想していましたが、アメリカのブリンケン国務長官がロシア産原油の輸入禁止について言及!これが引き金となり原油価格が急騰!原油価格は6日の時間外取引でWTI先物価格が一時、1バレル=130ドルを超えとなりました。

原油価格の急騰で原油高で恩恵の高い銘柄が買われましたが、自動車や空運など景気敏感株を中心に幅広い銘柄に売られ下げ幅は一時900円を超え、引けにかけては多少戻しましたが、日経平均株価は終値25,221.41円、前日比-764.06円、TOPIXは終値1,794.03ポイント、前日比-50.91ポイントと共に大幅下落なりました。

新興市場も一斉に売りが膨らみ終日軟調な展開、ジャスダック、マザーズ共に下落となりましたが、マザーズ指数は再び700ポイント割れ、まさに行って来いという感じですが、やはり今は冷静な投資が重要ですね。

東証1部の8割超の銘柄が下落して四面楚歌という感じですが、経済制裁の内容や停戦合意など不透明ですので、もう一発悪材料がでれば節目となる25000円も割り込みそうな感じですね。

週末記載の【4884】クリングルは引け前に一気に買われて終値730円、これは強いですね。今後の材料への期待もですが、買うものがないからバイオ株を買うという投資家も多そうですね。

地政学リスクの高まりで上昇していた防衛関連の【4274】細谷火工は小幅高。【7011】三菱重工もさすがに下落となりましたが、まあ細谷はともかく【7011】三菱重工は押し目は狙い目と見ています。

市場のテーマとしてサイバーセキュリティ関連を記載しましたが、【3042】セキュアヴェイル、【3692】FFRIセキュリティ、【3857】ラック、【4258】網屋、【42288】アズジェント、【3356】テリロジーなどに注目していますが、【4258】網屋の後場からの上昇を見てもまだ注目は高そうですね。

【4047】関東電化工業は下落。さすがに環境不安でしたので、寄り付きで投げました。こういうチャートになると節目の1000円でエントリーしてみますが、中々難しいですね。

海運株はまさに野中の一本杉となっていますね!【9101】日本郵船、【9104】商船三井はしっかりり、【9107】川崎汽船も戻してきましたね!高配当、超割安の海運株はまだ残り握っておきます。

【4714】リソー教育は下落。エントリーは350円を予定していましたが、いったん見送りました。

日本郵政の「JPショールーム」向けに無人化店舗システム提供した【4264】セキュアは下落となりましたが、連日の上昇を考えても下げ幅は限定的です。これは大化けの可能性がありそうですね!5日線まで落ちたら打診します。

注目していた【6524】湖北工業は終値7550円。先週5日線で入ってみましたが、今日の環境でプラスは上出来という言葉しかないです。引き続き期待。

【4125】三和油化工業は下落。工業産業廃棄物を再資源化するリユース・リサイクル事業と中々ポテンシャルが高い銘柄です。テーマもですが、リチウム電池用電解液の受託製造という強みもあります。今急騰しているパラジウムはロシアが40%輸出していますが、同銘柄はパラジウム関連でもあります。やはり信用買い残が多いですからね。引き続き様子見。

再生可能資源であり、食糧とも競合しない非可食バイオマスを原料として、バイオ燃料やグリーン化学品を製造する新規産業の【9212】グリーン アース インスティテュートは下落。一旦撤退して様子見。

半導体関連は連日のきつい下げとなりましたね…

【8035】東京エレクトロンは下落、【6920】レーザーテックは下落、【6857】アドバンテストは下落。【6723】ルネサスエレクトロニクスは下落。【6890】フェローテックは下落、【6323】ローツェは下落、【7433】伯東は下落、小型の半導体銘柄【6336】石井表記は下落。

まさに半導体関連は良いとこなし…いつまで下がるやら。

私の知り合いのプロトレーダーが注目しているメタバース関連の【8783】GFAは終値91円と下落。元に戻ってしまいましたね~。今年はメタバース関連は大注目のテーマですので引き続き注目はしています。

メタバース関連ではまた一発あるかなと見ている【3083】シーズメンは続落、チャートもまだ弱いのでエントリーは未定。

【2158】FRONTEOは大幅続落。これもセキュリティ関連です。まだ落ちそうですね。再エントリーは未定。

第二のフロンテオと言われている銘柄で、【3853】アステリアは下落。AI関連は有望テーマですので注目していましたが、寄り付きで投げました。再エントリーは未定。

【4412】サイエンスアーツは悲惨なチャートになりましたね。5000円でエントリー予定で見送ってよかったの一言です。再エントリーは未定

ウルフ村田さんの煽り銘柄【1783】アジアゲートは急落して終値62円。【6335】東京機械は下落。【1711】SDSホールディングスは大幅続落、今日も一時STOP安となっていましたね。これは…ひどいですが、仕手株ですからね。話のネタで観賞用銘柄です。

【5915】駒井ハルテックは下落。引け後の決算は22年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比3.0倍の14.1億円、併せて今期の年間配当を従来計画の60円→70円(前期は70円)に増額修正しています。まだ放置します。

【6047】Gunosyは下落、期待はできそうな銘柄ですが、今日一旦投げました。再エントリーは未定です。

【9997】ベルーナは下落。とりあえずまだ保有しています。明日下がったら投げます。

【9424】日本通信は下落、黒字化で飛びついた投資家の投げも一巡したかな…と思っていましたが、売りもできますので仕方ないですね。

【4592】サンバイオは下落!SB623の承認も3月予定ですから、もうそろそろという感じですね。来週から野村のワラントがどうなるかというところありますが…引けにかけての戻しを見ても期待はされている感じですね。

週明けからブラックマンデーと言えるレベルの阿鼻叫喚の下げとなりましたが、今週も難しい相場が続きそうですね。とりあえず原油高で業績懸念の塗料系の【4612】日本ペイント、【4613】関西ペイントなどは売っていますが、原油高は紙製品やゴム製品を扱う企業にとっても大きな痛手となります。

後は相場不安から金の価格も上昇して【8746】第一商品がSTOP高となっていますね。これも結構化けそうな感じしています。

まあ全体相場は本当不安定ですので、とにかく今は注意しながら取り組んでいきましょう。

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現在の市場のテーマ

感染症対策関連銘柄

旅行・観光・宿泊

メタバース

鉄鋼

オンライン診療

原発関連

防衛関連

人材派遣

半導体

脱炭素

再生可能エネルギー

太陽光

仮想通貨関連

アフターコロナ関連

明日の注目銘柄

・クリングルファーマ(4884)

東証マザーズ、PER—倍、PBR1.32倍、利回り—%、時価総額33.5億円。

HGFタンパク質を用いた症例数の少ない難治性疾患治療薬開発する大阪大学発のバイオベンチャー。

HGFは細胞の増殖や保護、血管新生などを促します。細胞を安定的に増殖させ、HGFを高発現させる培養工程など量産体制の構築が難しい一面がありますが、同社は「HGF製剤」と「神経疾患の治療に適したHGF製剤」で、日本、米国等で特許を取得していることが強みです。

現在、自社開発の脊髄損傷急性期向けは国内3相まで進展しており、ほかにALS(筋萎縮性側索硬化症)や声帯瘢痕などに注力しています。

赤字バイオ、時価総額33億円と一見してただのギャンブル銘柄という感じに見えますが、チャートを見てもわかる通り大底からのリバウンドを見せています。投資ファンドのバークレイズ・バンク・ピーエルシーのワラントが499,500株あり定期的に売り玉が出ては来ますが、環境の悪い中でもジリジリと上昇して700円を突破してきていますが、1月24日の762円を抜ければ、一気に上に抜ける可能性もあります。

22年前半にHGFタンパク質ALS地検の第2相も終了予定となっています。後半にも脊髄損傷急性期の治験結果とあり、今後の思惑も動きやすい銘柄と言えます。

環境不安でバイオ関連も人気化していますので、注目しておくべき銘柄と位置付けています。

・サンバイオ(4592)

本日は下落。東証マザーズ、PER—倍、PER28.13倍、利回り—%、時価総額1014億円。

サンバイオは、病気や事故などで失われた神経機能を再生させる細胞(神経再生細胞)を、医薬品(再生細胞薬)として開発するバイオベンチャーです。

再生細胞薬「SB623」の事業化を目指し、日米を中心に開発していますが、この「SB623」は一過性に遺伝子導入した成人骨髄由来の間葉系幹細胞を加工・培養して製造したもので、脳内の神経組織に投与されると自然な再生機能を誘発することで失われた運動機能の改善できるという「承認されれば世界で初となる薬です」

脳による障害での脳梗塞患者は世界でも多く、同社は「SB623」を使って慢性期脳梗塞と外傷性脳損傷の2つのプログラム(臨床試験)を進行中。この「SB623」は慢性期脳出血、加齢黄斑変性、網膜色素変性、パーキンソン病、骨髄損傷、アルツハイマー病などにも効果が期待できると言われています。

ただ3年以上前から株をやられている方ならば、「サンバイオショック」という言葉も聞いた事があるかと思いますが、同社は、再生細胞薬「SB623」の期待で株価大暴騰した後に、2019年1月に脳梗塞を対象とした治験失敗を発表、これが失望となりSTOP安連発!株価は1月21日に1万2730円から2月には年初来安値となる2401円となり、2022年2月では株価1100円台となっています。

期待先行、思惑で暴騰していたので、まさに梯子が外れたという感じになりましたが、2022年2月10日に国内SB623慢性期外傷性脳損傷プログラムの「先駆け総合評価相談」の終了に伴い、1月31日付けで独立行政法人医薬品医療機器総合機構(以下、「PMDA」)から「申請確認文書」を 受領し、これを受けて、「承認申請」の準備を開始した。

と発表をしています。

この「先駆け審査指定制度」は、「承認申請」後の「審査」を短縮し「承認申請」から「承認」までの期間を6カ月にすることを目標にした制度の様ですが、サンバイオショックから3年…研究に研究を重ねて満を持しての今回の再生細胞薬「SB623」の承認への動き。

「SB623」申請予定と80億円の増資を一緒に出しているというのは、若干気にはなるところですが、主幹事も野村證券です。承認申請の段階ですが、恐らく承認はされると思っていますが…。バイオ株は思惑だけで株価2倍、3倍といきますからね。サンバイオ相場が再び巻き起こる可能性があるもしれませんね。

・日本通信(9424)

本日は下落。東証1部、PER—倍、PBR48.88倍、利回り—%、時価総額286億円。

日本通信は通信事業者のインフラを借り受けて個人・法人向けに通信サービスを提供する、通称「MVNO」(仮想移動体通信事業者)のパイオニア企業です。

MVNE(MVNO支援)や、SIMカードと各種端末を組み合わせるソリューション事業、スマートフォンを介した金融取引のプラットフォーム関連事業(Fpos)を新規事業の主軸として展開。

格安SIMサービスを提供している日本通信の「合理的プラン」が、大手キャリアの低価格プランをさらに上回る安さを実現したことから、先週末発表の決算では、22年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常損益は2億円の黒字(前年同期は2.5億円の赤字)と黒字化しています。

格安SIMの浸透が明確となっていますし、日本通信は赤字続きの企業でしたので、今回の黒字化というのはインパクトはかなり中々ですね。そして同社が新事業として注力するFposは本人性確認と「取引電文が改ざんされていないこと」の保証を満たすプラットフォームですが、マイナンバーを普及を急ぐ政府の動きもありますので、今後かなり需要が高いと言えます。

FPoS商用化の見込みとなり、群馬などの地方自治体でも導入実績もでてきていますし、同社はFPoS商用化開始から3~5年で時価総額5000億円が見込めるなんて言ってはいますからね。業績への期待からも今後買われていく可能性は高いと見ています。

・関東電化工業(4047)

本日は下落。東証1部、PER8倍、PBR1.05倍、利回り2.16%、時価総額587億円。

関東電化は1970年にフッ酸電解技術を国内で初めて確立して以来、世界トップクラスのフッ素ガス製造能力を保有しています。

半導体の需要が急速に高まっていますが、半導体製造用の素材以外にも多彩で高品質なフッ素系特殊ガス製品を提供。半導体もですが、液晶材料や光ファイバーにも有機フッ素化合物が使用されております。

世界的なEV自動車の流れですが、同社はEV用バッテリーに欠かせないリチウム二次電池材料の電解質として六フッ化リン酸リチウムを提供していますので、半導体、EVといった注目テーマの有望株です。

住友金属鉱山と共同で使用済みリチウムイオン2次電池から高純度リチウム化合物を再資源化する世界初の技術を確立を持ちPER9倍台と割安面もあります。

22年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比2.3倍の80億円に急拡大。併せて、通期の同利益を従来予想の85億円→105億円(前期は55.8億円)に23.5%上方修正し、増益率が52.3%増→88.1%増に拡大し、3期ぶりに過去最高益を更新。年間配当も従来計画の16円→22円(前期は14円)に大幅増額修正としました。これは期待しているのですが、1000円で再エントリー予定。

・ベルーナ(9997)

本日は下落。東証1部、PER6.6倍、PBR0.55倍、利回り2.82%、時価総額655億円。

同社は衣料品等カタログ通販大手。1983年に衣料品の通信販売を開始、現在では衣料品だけでなくファッション雑貨、インテリアといった多彩な商品を各世代に向け提供。2,100万人を超える会員のデータを活用した商品開発と効率的な商品管理のノウハウを確立しており、チラシ・カタログだけでなく、パソコンやスマートフォンといったWEBメディアによるコミュニケーションも強化しています。

・湖北工業(6524)

本日は小幅高。自動車関連、東証2部に12月22日に上場のIPO銘柄、アルミ電解コンデンサ用リード端子と光部品・デバイスのリーディングカンパニーです。

業績面もよく、自動車関連はここから需要高まっていきますので、同社の業績も高まっていくと見ています。【4412】サイエンスアーツの再来となるのでは?と期待していましたが、21年12月期の連結経常利益は前の期比85.1%増の43.6億円に拡大しましたが、22年12月期は前期比2.5%減の42.5億円に減る見通し。ただとにかく投資家人気ある銘柄ですからね。5日線で再エントリーしました。

・Gunosy(6047)

本日は下落。今後化けそうな銘柄と見ています。インドでクレジットカードサービス「slice」を提供するGaragePreneursの強制転換条項付優先株式の追加取得を決定したという材料ですが、最大で1000万ドル相当の優先株式取得を計画というのもですが、インドは10億人の大国ですが、クレジットカードの普及はまだまだここからですので、今後かなりの含み益が出る可能性がありますが、売りが止まらないですね。

・コムチュア(3844)

本日は下落。クラウドが主力の独立系SI、情報系システムの開発・構築に実績を持ち、アマゾン、セールスフォースのクラウド基盤をベースとした基幹システム、webサイトの開発が中核事業としています。

同社はDX関連での本命視される銘柄の一つですが、DXで企業や社会の未来の変革をリードする「Leadthe Future」の精神のもと、デジタルソリューションパートナーとして新しい技術やソリューションを組み合わせ、クラウド、ビッグデータ/AIなどのデジタルプラットフォームを活用して、高付加価値なコンサルティングなどの上流工程のビジネス拡大を見込んでいます。

何といっても同社ですが、直近の決算が抜群です。クラウド支援サービスは相変わらず好調!22年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比34.5%増の30.5億円に拡大し、通期計画の38億円に対する進捗率は80.3%となっています。

DXの本命ではありますが割高感からも投げ出ますね。ですが半導体、DX、脱炭素、再生可能エネルギーはここから飛躍する3大テーマです。

・山善(8051)

本日は下落、東証1部上場、PER7.8倍、PBR0.79倍、時価総額916億円の中型株、機械、工具、住宅設備、家電用機器専門商社の大手、工作機械や住設機器などに強みを持つ企業です。

伊藤忠・阪和興業・岩谷産業・長瀬産業・稲畑産業などと並び、大阪を本拠とする商社の一つです。YAMAZENのブランドで家電製品が量販店で広く販売しています。

22年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比56.1%増の122億円に拡大、通期の同利益を従来予想の130億円→160億円(前期は112億円)に23.1%上方修正。今期の年間配当を従来計画の25円→35円(前期は20円)に大幅増額修正しています。

PER7倍台と割安、そろそろきてほしいところです。

・レーザーテック(6920)

本日は下落。半導体関連、EUV向けマスクブランクス検査装置を手掛けていますが、EUV(極端紫外線)露光工程で、先端半導体を量産する台湾のTMSCや韓国サムスン電子に加え、米インテルやマイクロン・テクノロジー、韓国SKハイニックス等も導入する計画が見込めるとの事です。

22年6月期第2四半期累計(7-12月)の連結経常利益は前年同期比11.0%増の131億円、マスク検査装置が大きく牽引し、上期の受注高が1788億8100万円(前年同期比3.1倍)と過去最高を大幅に更新しています。半導体を代表する銘柄ですので期待したいところです。チャートがひどすぎですね。

・フェローテック(6890)

本日は下落。半導体関連の割安で業績抜群の企業です。買い目線の理由は、【6890】フェローテックの過去記載内容を見て頂けたらと思います。各証券会社が目標株価を5000円以上としています。同社の真空シールは世界シェア約6割、台湾の受託製造大手TSMCや韓国サムスン電子などの半導体設備投資需要もあり業績は拡大していく見込みは十分です。

決算は、22年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比3.2倍の181億円に急拡大し、通期計画の235億円に対する進捗率は77.4%となっています。期待はできそうですが、チャートは本当悪いですね。

・ルネサスエレクトロニクス(6723)

本日は下落。ルネサスエレクトロニクスは自動車用のパワー半導体を主力とする企業です。同社は「半導体の安定供給へ向けて積極投資する方針を明らかにしており、さらに買収した英半導体企業から工場の自動化などIoTを強化し、相乗効果は製品群の組み合わせなどで約360億円の利益が見込める様です。

パワー半導体の需要から21年12月期の連結最終利益は前の期比2.8倍の1272億円に急拡大し、6期ぶりに過去最高益を更新しています。まだまだ期待です。

・NTTデータ(9613)

本日は小幅下落。デジタル庁、DX(デジタルトランスフォーメーション)関連。東証1部に上場、時価総額3兆743億円。1988年設立。NTTグループ傘下で官庁・公共・金融機関向けの大型システム受託データ通信やシステム構築事業を手掛けています。国内外に300社以上の子会社を持つ国内では最大手のIT企業となります。テクニカル、テーマ性十分で中期目線でも勝負できる銘柄と位置付けております。

業績はしっかり22年3月期の連結業績予想について、売上高を2兆3600億円から2兆5400億円(前期比9.5%増)へ、営業利益を1800億円から2150億円(同54.5%増)へ、純利益を1060億円から1300億円(同69.2%増)へ上方修正しています。

明日の空売り注目銘柄

・enish(3667)

本日は下落。東証1部、ゲームアプリ関連、ソーシャルアプリ・ゲームの企画・開発・運営を手がける企業ですが、環境悪い時は買われて、良い時は売られる。という感じですが、業績微妙ですからね。今日は見事なまでに急落!

原油高ですので【4612】日本ペイント、【4613】関西ペイントなどは割高面もあり売っていますが、まだまだ下がりそうですね。

その他は今は高PERの銘柄は基本的には売りでいいかなという感じです。

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