本日の相場雑感
昨晩の米国市場は、アフガニスタンの首都カブールの国際空港周辺で、自爆テロが起こり、過激派組織「イスラム国」(IS)が犯行声明を発表。
この自爆テロで米兵を含めて60人超が死亡した事での地政学リスクが高まり、FRBパウエル議長のジャクソンホールでの講演の前に、ダラス連銀のカプラン総裁やカンザスシティー連銀のジョージ総裁やセントルイス連銀のブラード総裁が量的緩和策の縮小を10月以降に始めるべきだと改めて主張した事もテーパリング懸念が不安材料となり、景気敏感株中心に売りが入りNYダウは終値35,213.12ドル、前日比-192.38ドル。ナスダック総合指数は、グーグルやテスラなどの主力株が売られ14,945.81ポイント、前日比-96.05ポイントとなりました。
本日はFRBパウエル議長がジャクソンホール講演が23時からありますが、緩和縮小への動きなど「内容を見極めたい」という動きもですが、バイデン大統領もイスラム国への報復の姿勢を見せていますのでリスクヘッジの動きが強まる動きとなりました。
日本株は、米国市場の下落、パウエル議長の発言待ちでの週末要因が重なり寄り付きから売り優勢のスタート。日経平均株価は2万7500円を下回る場面もありましたが、売り一巡後は反発、8月25日に開けた窓を埋めておりますが25日移動平均線を下回っていますので中々難しい局面ではありますね。
新興市場もジャスダック、マザーズ共に下落とはなりましたが、下げも限定的ですので個人投資家が元気になりつつある動きと言えます。底打った予想はしていますが、まだまだ油断はできませんね。
今日は海運株が火を噴いていましたが、運賃動向を示す代表的指標となるバルチック海運指数が４１９５ポイントと年初来高値を更新、11年ぶりに高水準となっています。これが追い風となり大手海運3社を筆頭に、海運株が軒並み急騰していましたね。
【9104】商船三井は＋9.96％、【9101】日本郵船は＋7.34％、【9107】川崎汽船は＋6.05％、チャートを見ますと【9104】商船三井は前回の急落から急反発で高値を更新していますが、高配当、割安、みずほ証券も昨日同社の目標株価を14000円と大幅な引き上げをしていますので、まだ相場は続きそうな感じですね。
FRBパウエル議長の講演がどうなるか。地政学リスクもありますので今日の米国市場は注目ですね。
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現在の市場のテーマ
感染症対策関連銘柄
海運
鉄鋼
オンライン診療
中古車
半導体
脱炭素
再生可能エネルギー
太陽光
仮想通貨関連
アフターコロナ関連
明日の注目銘柄
・レーザーテック(6920)
本日は上昇。半導体関連、EUV向けマスクブランクス検査装置を手掛けていますが、EUV(極端紫外線)露光工程で、先端半導体を量産する台湾のTMSCや韓国サムスン電子に加え、米インテルやマイクロン・テクノロジー、韓国SKハイニックス等も導入する計画が見込めるとの事です。チャートは下落後の戻りという動きですが、前回の下落時まで株価も戻しチャートは良い形ですね。5日線割れで撤退という感じですかね。
・MRT(6034)
時価総額122億円と小型、マザーズ市場も底を打った動きがあり妙味あると言えます。時価総額が小さい事からも上下の幅はありますが、週末要因はありましたが、チャートは5日線がサポートラインとなっての動き。青天井チャートとなっていますので素直についていく感じがいいですね。
・日本郵船(9101)、商船三井(9104)
船株の最大手、PER2.8倍、PBR1.84倍、配当利回りは今の高い位置でも8.3％と驚異的な配当の銘柄です。先週は海運株に利益確定売りが出ている中で、トヨタショックも重なり大幅下落となりましたが、相場が上昇すればしっかりと反発しますね。今日の動きを見ても【9101】日本郵船、【9104】商船三井は、買い意欲も旺盛ですし、高配当の下支えもありますので、まだまだ相場となっていく可能性が高いです。
・アルペン(3028)
本日は下落。好決算、増配を受けて株価は急伸していますが、信用売りも多く買戻しが入れば強い上昇トレンドに入る見込みも高いと言えます。高い位置でもみ合っていますが今の株価位置は鬼門のラインですね。25日線割り込んだら撤退が宜しいですかね。
・ティアンドエス(4055)
本日は下落。9月上場が期待される超大型IPOのキオクシア関連の銘柄です。キオクシアグループ向けが売上高全体の約2割弱を占めています。PER74.0倍、PBR12.82倍と割高ではありますが上場が近づくにつれて同銘柄への期待は高まると予想しています。利益確定売りがでて下落していますが、これは上昇トレンド入ってる動きですので安いところは拾っていきたいです。
・JMDC（4483）
本日は上昇。遠隔診療関連、PER135倍、PBR13.88倍、時価総額3,925億円とマザーズ市場で寄与度がかなり高い銘柄です。上場来高値を更新を続けて青天井チャートで5日線に沿った動き。マザーズ市場ですが、今後プライム市場への条件も満たしています。6500円割れ撤退。
明日の空売り注目銘柄
・タムラ製作所(6768)
本日は下落。LINE会員限定で「増し担保解除で一吹きあっても信用買い残が多いと帰って戻り売りの急所となりますのでその点は頭に入れましょう」と配信してから25日線を割り込み売りが加速しています。業績微妙で、まだ高い位置と言えますので売り継続です。チャートはやっぱ弱いですね。
・トヨタ関連銘柄
自動車関連は半導体値上げのニュースもありますので、まだ売られる可能性は高いですね。デンソー(6902)、愛三工業(7283)、IJTT(7315)などトヨタ関連の企業は25日線辺りで売りを入れるという感じですかね。