本日の相場雑感
今週もお疲れ様でした。
先日の米国市場は、米長期金利の上昇一服を背景に、ハイテク株などには買いが入り、直近で売られていた反動からも値ごろ感からの買いが入りましたが、買い一巡後はFRBの早期に金融引き締めの懸念からも売り物がでて下落。
FOMC(米連邦公開市場委員会)の開催を来週に控えていますので、警戒感が拡大、売りが売りを呼ぶ展開となりNYダウは終値34,715.39ドル、前日比-313.26ドルと5日続落。
ナスダック総合指数は、長期金利が一服した事で買われていましたが、主力ハイテク株が利益確定売りが続き、Amazonや半導体のエヌビディアが続落となり終値14,154.02ポイント、前日比-186.23ポイントと下落となりました。
ナスダックは7カ月ぶりの安値となりましたが、昨年11月に付けた終値の史上最高値からの下落率が前日に10％を超えと猛烈な勢いで下がっていますが、投資家心理が不安定な感じですので、ポジション調整の売りがでています。
仮想通貨も再び売り込まれてきましたので、投機的な買いで挑んでいた投資家が、投げまくっている感じですね。
投げが一巡しないと…というところもですが、米主要企業もありますので、楽観しての投資環境じゃなくなってきている感じありますね。株価が反発したら戻り売りを狙うという動きが全体を見ても強くなっています。
日本株も昨日反発しましたが、米国市場の下落を受けて寄り付きから売り優勢のスタートとなりました。
日経平均株価は昨日の上げをまたもや全て帳消しにする下げとなりましたが、前引け後に岸田総理が金融所得課税に対して、与党の税制調査会で議論する。
この発言もあり、後場からまた売られる動きとなりましたが、日本株はそもそも総理が一番の爆弾になっている感じですし、投資家に歴代でもＮＯ，１の嫌われ者になってる感じですね(悲)
日経平均株価は終値27,522.26円、前日比-250.67円、TOPIXは終値1,927.18ポイント、前日比-11.35ポイントと下落。
新興市場もジャスダックも下落、そしてマザーズは昨日反発となった800ポイントを再び下回る展開。引けにかけては何とか800ポイントは維持しましたが、相変わらずのトホホな弱さです。一応800ポイント近辺でのマザーズ先物買いはしていますが、あまり期待せずに～という感じです。
記載していた【4714】リソー教育がこの環境でも急騰していましたが、２０２２年２月期の年間配当予想を１株あたり１６円に上方修正していますし、今の相場は高配当銘柄は買われる傾向にありますが、中々期待のチャートになってきましたね。
オミクロン型の感染から思惑買いが入っています【3604】川本産業は安く始まったので見送りましたが、これは上げたら叩く。でいきます。
暴落が止まらないマザーズのIPO銘柄はDX関連の【4261】アジアクエストは下落。法人向け入退室管理及び監視カメラシステムの提供の【4264】セキュアもほぼ変わらず。まあ売られすぎてましたので、やっときた。という感じですが、長くは続かないかなという感じです。
注目していました【6524】湖北工業は下落となりました、7000円も割り込んでチャート的には厳しい感じですね。
【4418】JDSCは下落。乱高下ある銘柄なので、基本吹いたら売るというスタンスで付き合っていきます。
【4125】三和油化工業は下落となりましたが環境を考えればしっかりですね。この銘柄は工業産業廃棄物を再資源化するリユース・リサイクル事業と中々ポテンシャルが高い銘柄です。テーマもですが、リチウム電池用電解液の受託製造という強みもあります。
再生可能資源であり、食糧とも競合しない非可食バイオマスを原料として、バイオ燃料やグリーン化学品を製造する新規産業の【9212】グリーン アース インスティテュートは上昇。急騰した次の日は急落と順番にきています。安いところで拾って反発したら売る。中々効果的に投資できていますので、引き続きこの作戦でいきます。
半導体関連も総じて軟調となりましたが、【8035】東京エレクトロンは下落【6920】レーザーテックは下落、【6857】アドバンテストは下落。【6723】ルネサスエレクトロニクスは下落、【6890】フェローテックは下落、【7433】伯東は下落、小型の半導体銘柄【6336】石井表記は下落。好決算発表の【6323】ローツェも下落。
半導体関連はとにかく叩き売られましたが、大きな押し目となりましたので、本日はパラパラと拾ってみました。
私の知り合いのプロトレーダーが注目しているメタバース関連の【8783】GFAは終値105円と下落。今年はメタバース関連は大注目のテーマですので引き続き注目はしています。メタバースでは【3083】シーズメンも注目されていますが一段安。
【2158】FRONTEOは上昇、下値で買って吹き値で売ってという戦略で考えています。
第二のフロンテオと言われている銘柄で、【3853】アステリアも下落。AI関連は有望テーマですので注目です、上方修正を好感しての上げも消えてさらに掘ってきましたね。下げ止まったとは言えませんし、窓埋めまではいきそうですので、まだ様子見です。
【4412】サイエンスアーツは下落となりましたね。チャート的には入っても良さそうですが、まあ無理しない方が良さそうですね。
【1783】アジアゲートは上昇して100円に再びのせてきましたね。ウルフ村田のおばさんが100円は間違いないと言ってた後に、今度は150円、200円と言いだしていますね。デイトレでも遊べそうですので、押し目を拾って吹いたら売るという取り組みが良いかと。
【5915】駒井ハルテックは下落！2200円割れ撤退で取り組んでいきますと言いましたが、速攻で割り込んでしまいました。まあもう少し引き付けてからですかね。
注目銘柄で記載した【6912】菊水電子工業は下落。下げ止まったチャートになっていますね。1300円を明確に割れたら撤退ですかね。
【6047】Gunosyは下落、決算が赤字から黒字予想となっていましたので、大口小口入り乱れて買いが入っていますが、さすがに本日は利益確定売りがでましたね。800円抜けていますので可能性を感じるチャートになっています。
オミクロン型の感染からバイオ関連がテーマとして注目が集まっていますが、記載した【4587】ペプチドリームは下落。もう少し様子見です。国内新型コロナウイルス治療薬、ワクチンの大本命と言われる【4507】塩野義製薬も下落。塩野義は拾って良い位置かと思います。
ガチホはしないで安いところで拾って吹いたら売る。今は不安定な相場ですので、そういった取り組みが良いかと思います。
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現在の市場のテーマ
感染症対策関連銘柄
旅行・観光・宿泊
メタバース
鉄鋼
オンライン診療
原発関連
人材派遣
半導体
脱炭素
再生可能エネルギー
太陽光
仮想通貨関連
アフターコロナ関連
明日の注目銘柄
・菊水電子工業(6912)
本日は下落、東証JQ上場、PER16.5倍、PBR1.03倍、時価総137億円の小型、据置型直流安定化電源、耐電圧試験器に強みを持ち商品シェアは国内でもトップクラスの電子計測器および電源機器の専業メーカーです。
新型コロナウイルス感染再拡大や世界的な半導体、電子部品等の需給逼迫の影響により、営業活動の制約はありますが、同社の重点市場である航空宇宙、電池、自動車のＣＡＳＥ(コネクテッド、自動運転、シェアリング、電動化)、サーバー・ＩＣＴ(情報通信技術)関連市場、並びに半導体関連市場、５Ｇ関連市場など、グローバルで需要の回復しています。
特にグリーンエネルギー政策により需要が拡大している米国や自動車のＥＶ化の加速とインフラ需要の旺盛な中国を中心に海外売上高が大幅に増加し、EV用電池向け耐電圧試験器が会社予想を遥かに超える受注となっている様です。
とにかく業績面は上方修正を2度もする抜群の業績です。EV用充電器は需要はまだまだここからという感じで見ています。
・湖北工業（6524）
本日は下落。自動車関連、東証2部に12月22日に上場のIPO銘柄、アルミ電解コンデンサ用リード端子と光部品・デバイスのリーディングカンパニーです。
業績面もよく、自動車関連はここから需要高まっていきますので、同社の業績も高まっていくと見ています。【4412】サイエンスアーツの再来となるのでは？と期待していましたが、チャートは厳しい形となってきていますね。7000円近辺で買って吹いたら売るというのが良さそうです。
・Gunosy(6047)
本日は下落。今後化けそうな銘柄と見ています。インドでクレジットカードサービス「slice」を提供するGaragePreneursの強制転換条項付優先株式の追加取得を決定したという材料ですが、最大で1000万ドル相当の優先株式取得を計画というのもですが、インドは10億人の大国ですが、クレジットカードの普及はまだまだここからですので、今後かなりの含み益が出る可能性がありますね。チャート的にも期待はできると見ています。
・コムチュア(3844)
本日は上昇。クラウドが主力の独立系SI、情報系システムの開発・構築に実績を持ち、アマゾン、セールスフォースのクラウド基盤をベースとした基幹システム、webサイトの開発が中核事業としています。
同社はDX関連での本命視される銘柄の一つですが、DXで企業や社会の未来の変革をリードする「Leadthe Future」の精神のもと、デジタルソリューションパートナーとして新しい技術やソリューションを組み合わせ、クラウド、ビッグデータ／AIなどのデジタルプラットフォームを活用して、高付加価値なコンサルティングなどの上流工程のビジネス拡大を見込んでいます。
何といっても同社ですが、直近の決算が抜群です。クラウド支援サービスに重点を置いた事で業績が絶好調ですが、２１年４～９月期決算は、売上高が前年同期比１９％増の１１９億９５００万円と２割近い増収を確保、営業利益も同４７％増の１９億６１００万円となっています。
DXの本命ではありますが割高感からも投げ出ますね。ですが半導体、DX、脱炭素、再生可能エネルギーはここから飛躍する3大テーマです。下げ止まった感じありますね。
・山善(8051)
本日は上昇、東証1部上場、PER9.7倍、PBR0.83倍、時価総額932億円の中型株、機械、工具、住宅設備、家電用機器専門商社の大手、工作機械や住設機器などに強みを持つ企業です。
伊藤忠・阪和興業・岩谷産業・長瀬産業・稲畑産業などと並び、大阪を本拠とする商社の一つです。YAMAZENのブランドで家電製品が量販店で広く販売しています。
8月11日発表の決算では、22年3月期第1四半期(4-6月)の連結経常利益は前年同期比93.2％増の35億円。国内外を問わず総じてコロナ禍からの回復傾向にあり、消費財関連事業においても引続き好調に推移する見込みのため、通期の同利益を従来予想の115億円→130億円(前期は112億円)に13.0％上方修正しています。
PER9.7倍と割安、うーんというチャートですが、この辺りは反発局面ですが下回ったら投げます。
・レーザーテック(6920)
本日は下落。半導体関連、EUV向けマスクブランクス検査装置を手掛けていますが、EUV(極端紫外線)露光工程で、先端半導体を量産する台湾のTMSCや韓国サムスン電子に加え、米インテルやマイクロン・テクノロジー、韓国SKハイニックス等も導入する計画が見込めるとの事です。
決算内容は大幅減益と何ともという感じでしたが、短期的な収益悪化は装置の検収タイミングによるもので、受注高は4.4倍と急拡大しています。上昇していく期待は高いですがPERを見ると割高ですので、その点は注意ですね。
・フェローテック(6890)
本日は下落。半導体関連の割安で業績抜群の企業です。買い目線の理由は、【6890】フェローテックの過去記載内容を見て頂けたらと思います。各証券会社が目標株価を5000円以上としています。同社の真空シールは世界シェア約６割、台湾の受託製造大手ＴＳＭＣや韓国サムスン電子などの半導体設備投資需要もあり業績は拡大していく見込みは十分です。
決算内容は２２年３月期業績予想を上方修正、上期営業利益は２．７倍と抜群！今日は中々きつい下げを見せていましたが、今後も上下しながらも高値更新予想しています。
・ルネサスエレクトロニクス(6723)
本日は下落。ルネサスエレクトロニクスは自動車用のパワー半導体を主力とする企業です。２日付の日本経済新聞朝刊で、「半導体の安定供給へ向けて積極投資する方針を明らかにしており、さらに買収した英半導体企業から工場の自動化などＩｏＴを強化し、相乗効果は製品群の組み合わせなどで約３６０億円の利益が見込める様です。パワー半導体は自動車業界見てもですが大手自動車メーカーの生産回復のメドが立つなか、来年に向け引き続き好調な事業環境が見込めます。まあこれもまだまだここから！
・NTTデータ(9613)
本日は下落。デジタル庁、DX(デジタルトランスフォーメーション)関連。東証1部に上場、時価総額3兆1725億円。1988年設立。NTTグループ傘下で官庁・公共・金融機関向けの大型システム受託データ通信やシステム構築事業を手掛けています。国内外に300社以上の子会社を持つ国内では最大手のIT企業となります。テクニカル、テーマ性十分で中期目線でも勝負できる銘柄と位置付けております。
業績はしっかり上期の受注高は国内における順調な案件獲得に加え、海外事業の規模拡大及び為替影響により増加して２２年３月期第２四半期累計（４～９月）連結営業利益が１０９１億３８００万円（前年同期比７１．０％増）となり、通期計画１８００億円（前期比２９．３％増）に対する進捗率は６０．６％！まだまだ期待です。
明日の空売り注目銘柄
・enish(3667)
本日は下落。東証1部、ゲームアプリ関連、ソーシャルアプリ・ゲームの企画・開発・運営を手がける企業ですが、環境悪い時は買われて、良い時は売られる。という感じですが、業績微妙ですからね。上がったら叩けばいいという感じで見ています。
日本ペイント（4612）は下落しましたね。海外市場における株式売出実施を発表、売出株数は最大で発行済み株式数の6.7％でしたので、これが嫌気されて急落が続いていましたが、反発後はまた売られましたね。もう少し上昇したら売り叩こうと思っています。